Milliardendeal: Covestro will DSM-Sparte übernehmen

Das Chemieunternehmen Covestro übernimmt von der niederländischen DSM deren Aktivitäten im Geschäftsbereich Resins & Functional Materials (RFM). „Die Integration von RFM wird den Umsatz um rund 1 Milliarde Euro und das EBITDA um 141 Millionen Euro (2019) steigern”, kündigt das Unternehmen aus Leverkusen am Mittwoch an. Den Kaufpreis beziffert Covestro auf 1,61 Milliarden Euro. Es wird damit gerechnet, dass der Zukauf im ersten Quartal des kommenden Jahres abgeschlossen werden kann. Unter anderem müssen noch die Kartellbehörden ihre Zustimmung geben.

Die Gesellschaft will aus der Übernahme ab 225 jährlich dauerhafte Synergieeffekte im Volumen von 120 Millionen Euro erzielen. „Die Finanzierung ist durch einen Übernahmefinanzierungsvertrag gesichert, den Covestro mit einer Kombination aus Eigen- und Fremdkapitalinstrumenten sowie eigener Cash-Generierung refinanzieren wird”, so das Unternehmen. Ein Teil der Finanzierung des Kaufpreises soll im Rahmen einer 450 Millionen Euro umfassenden Kapitalerhöhung gesichert werden.