Lloyd Fonds: Hohe Ziele bis 2024

Achim Plate verstärkt sein Engagement bei Lloyd Fonds. Der Vorstand der Gesellschaft hat über die Plate Verwaltungs GmbH Aktien der Gesellschaft gekauft. Dies geschah am 18. September außerhalb eines Handelsplatzes. Möglicherweise handelt es sich um einen Umplatzierung.

Gekauft hat der Vorstand bei dieser Gelegenheit Aktien im Wert von rund 1,044 Millionen Euro. Der Preis je Aktie lag bei 5,70 Euro. Somit gehen 183.333 Aktien von Lloyd Fonds in den Besitz von Plate über.

Plate ist seit Januar CEO von Lloyd Fonds. Er will sein Unternehmen am Kapitalmarkt mit den Schlagworten Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Nutzerzentrierung positionieren. Das machte er jüngst auf der virtuellen IR-Fahrt von Rüttnauer Research deutlich. Bei Thema Nachhaltigkeit kooperiert die Gesellschaft mit dem WWF. Hier soll es bis zum Jahresende erste Produkte und ein Scoring geben.

Am Markt ist hingegen schon LAIC, ein FinTech der Gesellschaft, das im April an den Start ging. Bei der digitalen Vermögensverwaltung kann man bei LAIC auf mehr als 10.000 aktive Publikumsfonds und 400 ETFs zurückgreifen. Es gibt eine tägliche Risikoüberwachung. Laut Plate unterscheidet man sich mit dem täglichen Rebalancing von vielen Mitbewerbern, die dies deutlich seltener machen. Bis zum Jahresende will Plate in LAIC die Assets under Management auf 100 Millionen Euro hieven. Damit wäre man im Inland unter den Top 8 in der Branche. Langfristig will Plate aber noch weiter nach oben im Ranking, das macht er in seiner Präsentation deutlich.

Für den Gesamtkonzern peilt Plate bis Ende Dezember Assets under Management von 1,4 Milliarden Euro an. Ende Juni waren es 1,1 Milliarden Euro. Bis Ende 2024 soll dieser Wert auf 5 Milliarden Euro bis 6 Milliarden Euro ansteigen. Eigentlich sollte diese Schwelle schon Ende 2023 fallen, doch die Pandemie hat die Pläne um ein Jahr nach hinten verschoben. Rechnet man angedachte Zukäufe im Volumen von bis zu 2 Milliarden Euro hinzu, können die Assets under Management bis dahin auch bei mehr als 7 Milliarden Euro liegen.

Die Ambitionen sind somit nicht zu gering. In der Sparte Vermögen will sich Lloyd bis Ende 2024 unter den Top 5 der unabhängigen Vermögensberatern etablieren. Bei LAIC will bis dahin man europaweit den dritten Platz schaffen.