Vonovia: Milliardenschwere Anleihe-Emission

Vonovia meldet die Platzierung von zwei Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro. „Die Emission war 4-fach überzeichnet, wobei die starke Nachfrage von mehr als 300 Investoren kam”, so das Bochumer Immobilien-Unternehmen am Donnerstag. Die eine Anleihe wurde mit einer Laufzeit von sechs Jahren und einer Verzinsung von 0,625 Prozent ausgestattet, die andere Anleihe mit zehn Jahren Laufzeit und einer Verzinsung von 1,00 Prozent.

Mit dem Emissionsvolumen will man Darlehen in Schweden tilgen, die im Zusammenhang mit der Übernahme von Hemla aufgenommen wurden, und finanzielle Synergien schaffen. „Kapitalstruktur und Liquidität von Vonovia sind weiterhin sehr komfortabel und weisen keine finanziellen Fälligkeiten auf, bis im Dezember 2020 eine unbesicherte Unternehmensanleihe in Höhe von 750 Millionen Euro (Kupon von 1,625 Prozent) ausläuft”, so das Unternehmen weiter.

„Da die Schuldenmärkte nach erheblichen Schwankungen im Zuge der COVID-19-Krise wieder sehr günstige Voraussetzungen bieten, haben wir diese Gelegenheit genutzt, um unsere Finanzierungsstrategie für Hembla umzusetzen”, so Helene von Roeder, Finanzvorständin von Vonovia.