ADO Properties will sich 450 Millionen Euro von Investoren holen

Der Immobilien-Konzern ADO Properties kündigt eine Kapitalerhöhung an. Die Luxemburger wollen neue Aktien zu jeweils 14,60 Euro im Gesamtvolumen von rund 450 Millionen Euro ausgeben. Aktionäre erhalten ein Bezugsrecht und können 5 Neue Aktien für 12 Altaktien zum Bezugspreis während der Bezugsfrist erwerben. Die Bezugsfrist läuft vom 6. Juli 2020 bis voraussichtlich zum 20. Juli 2020, der Handel der Bezugsrechte an der Frankfurter Börse erfolgt im Zeitraum vom 6. Juli 2020 bis einschließlich 16. Juli 2020.

„Alle neuen Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären während der Bezugsfrist erworben wurden, sollen institutionellen Investoren voraussichtlich im Rahmen einer Privatplatzierung am oder um den 21. Juli 2020 angeboten werden”, kündigt das Unternehmen an. Man habe bereits jetzt Festbezugserklärungen von Aktionären, einschließlich Großaktionären, in Bezug auf eine Gesamtbeteiligung von rund 36 Prozent an der Gesellschaft erhalten.

„ADO Properties beabsichtigt den Nettoemissionserlös für die Rückzahlung von Fremdfinanzierungen zu verwenden, um Finanzierungsverbindlichkeiten im Zusammenhang mit den Entwicklungsprojekten der Consus Real Estate AG zu reduzieren”, so das Unternehmen.