publity: Neue Anleihe in Vorbereitung

Im Juni will publity eine neue Anleihe begeben. Die Emission war eigentlich schon im März geplant, wurde dann jedoch aufgrund der Krise verschoben. Die Anleihe hat ein Volumen von 100 Millionen Euro, damit wird sie klar aufgestockt. Bei der ersten Ankündigung am Jahresanfang wollte man „nur“ 50 Millionen Euro einsammeln. Großaktionär Thomas Olek, der auch Vorstandschef von publity ist, hat über seine Beteiligungsgesellschaft TO-Holding aber ein Emissionsvolumen von mindestens 50 Millionen Euro garantiert. Das gibt die entsprechende Sicherheit für die Aufstockung.

Die Anleihe soll fünf Jahre laufen, die jährliche Verzinsung liegt wahrscheinlich bei 5,5 Prozent. Die Stückelung beläuft sich auf 1.000 Euro. Damit ist das Papier für Privatinvestoren interessant. Die Anleihe soll jedoch ebenfalls ausgewählten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden.

Investoren der in diesem Jahr auslaufenden Wandelanleihe von publity können ihre Papiere umtauschen. Das Unternehmen macht ihnen ein entsprechendes Angebot. Für jede Wandelschuldverschreibung gibt es eine neue publity-Anleihe plus einer Barzahlung. Die Umtauschprämie soll wahrscheinlich bei 20,00 Euro liegen, hinzu kommen die anteiligen Stückzinsen.

Wann die Zeichnung genau startet, ist noch unklar. Das Unternehmen peilt den Juni an. Das Papier soll danach im Freiverkehr der Börse Frankfurt handelbar sein.

Mit dem frischen Geld will publity die Wandelanleihe 2015/2020 refinanzieren. Zudem soll das Geld ins Wachstum der Gesellschaft fließen.

Unterstützt wird publity bei der Emission von der ICF Bank.

Dieser Bericht könnte Sie auch interessieren

publity will neue Anleihe begeben