HelloFresh holt sich 175 Millionen Euro an der Börse

HelloFresh hat die Platzierung einer Wandelanleihe im Volumen von 175 Millionen Euro abgeschlossen. „Die Gesellschaft plant den Erlös aus der Emission für die weitere Finanzierung ihrer Wachstumsstrategie, einschließlich Investitionsausgaben für die Erweiterung ihrer Kapazitäten, sowie für allgemeine Geschäftszwecke zu verwenden”, so HelloFresh zur geplanten Verwendung der zufließenden Gelder. Ein Bezugsrecht für Aktionäre gab es im Zusammenhang mit der Platzierung nicht.

Die Anleihe ist 2025 fällig und wird während der Laufzeit mit 0,75 Prozent pro Jahr verzinst. Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Konzern die Anleihen zurückkaufen. „Der anfängliche Wandlungspreis wurde mit einem Aufschlag in Höhe von 40 Prozent über dem Referenzaktienpreis (den Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft auf XETRA am 5. Mai 2020) auf 50,764 Euro festgelegt”, so HelloFresh weiter.