HelloFresh begibt Wandelschuldverschreibungen

HelloFresh bringt Wandelschuldverschreibungen im Volumen von 175 Millionen Euro auf den Markt. Die Papiere werden 2025 fällig. Angeboten werden die Papiere institutionellen Investoren. Die Altaktionäre haben kein Bezugsrecht.

Der Nennbetrag je Papier liegt bei 100.000 Euro. Der jährliche Zinssatz soll zwischen 0,75 Prozent und 1,25 Prozent liegen. Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich. Der anfängliche Wandlungspreis wird mit einem Aufschlag von 32,5 Prozent bis 37,5 Prozent auf den Schlusskurs am 5. Mai festgesetzt.

Mit dem frischen Geld will HelloFresh weiter wachsen, die Kapazitäten sollen vergrößert werden.