Qiagen emittiert Wandelanleihe mit sechs Jahren Laufzeit

Das Biotechunternehmen Qiagen will aus der Emission einer Wandelschuldverschreibung 400 Millionen Dollar erlösen. „Den Schuldverschreibungen werden bis zu 8,5 Millionen Aktien der Gesellschaft zugrunde liegen. Dies entspricht rund 3,8 Prozent der Gesamtzahl der zurzeit ausgegebenen Aktien der Gesellschaft”, meldet das Biotechunternehmen am Dienstag. Die Verzinsung der Wandelanleihe solle zwischen 0,75 Prozent und 1,25 Prozent liegen und die Laufzeit sechs Jahre betragen. Die Wandlungsprämie solle zwischen 27,5 Prozent und 32,5 Prozent des Referenzaktienkurses festgesetzt werden, kündigt das deutsch-niederländische Unternehmen zudem an.

Mit dem Emissionserlös will Qiagen unter anderem andere Verbindlichkeiten tilgen und Absicherungsgeschäfte abschließen. Die Konditionen fü die Anleihe sollen wahrscheinlich heute schon festgelegt werden.