TTL will Kapital erhöhen

Bei der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG steht eine größere Kapitalerhöhung an. Man beabsichtige, „das Grundkapital der Gesellschaft von aktuell 21.075.000 um bis zu 8.800.000 Aktien auf insgesamt bis zu 29.875.000 Aktien zu erhöhen”, kündigt das Unternehmen am Montag an. Aktionäre sollen ein Bezugsrecht für erhalten. Ebenso sollen bis zu 3.475.000 Aktien aus dem Bestand von Altaktionären bei Investoren platziert werden, so TTL weiter. Mit der Platzierung soll unter anderem der Streubesitz bei der TTL Aktie auf mehr als 50 Prozent erhöht werden. Den Emissionserlös will die Gesellschaft in die German Estate Group sowie Zukäufe investieren.

Die geplante Aktienplatzierung läuft in zwei Teilen ab: „In einem ersten Schritt sollen bis zu 7.125.827 Neue Aktien sowie bis zu 3.475.000 Aktien von bestehenden Aktionären im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens vorab bei institutionellen Investoren platziert werden. Bis zu 7.107.077 der Neuen Aktien sollen aus Bezugsrechten stammen, die durch Altaktionäre zur Erhöhung des Streubesitzes nicht ausgeübt und abgetreten werden sollen”, so TTL. Im zweiten Schritt soll dann das restliche Volumen der Kapitalerhöhung per Bezugsrechtsemission mit einem Bezugsverhältnis von 12 : 5 platziert werden. Beim Bezugspreis wird sich die Gesellschaft an dem Platzierungspreis der Papiere aus dem ersten Schritt der Transaktion orientieren.