SGL Carbon: Erfolgreiche Platzierung

13.09.2018 16:16 Uhr - Autor: Johannes Stoffels auf twitter

Bild und Copyright: SGL Carbon.

Die am Morgen von SGL Carbon angekündigte Wandelschuldverschreibung ist rasch platziert worden. Der Gesamtnennbetrag beläuft sich auf 159,3 Millionen Euro und damit im Rahmen der Erwartungen. Das Papier läuft bei 2023. Der Zinssatz liegt bei jährlich 3,0 Prozent. Gezeichnet haben die Wandelschuldverschreibung institutionelle Investoren außerhalb der USA.

Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei 13,022 Euro. Das ist ein Aufschlag von 30 Prozent zum Referenzpreis, der bei 10,0169 Euro steht.

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SGL Carbon gibt eine Wandelschuldverschreibung aus. Diese ist nicht nachrangig und nicht besichert. Sie kann in Stückaktien umgewandelt werden. Angeboten wird das Papier institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens. Die Altaktionäre von SGL Carbon haben kein Bezugsrecht, dieses ist ausgeschlossen.

Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren. Die Verzinsung liegt zwischen 2,25 Prozent und 3,0 Prozent, die Zinsen werden halbjährlich gezahlt. Das Papier ist wandelbar in bis zu 12,234 Millionen Aktien. Der Gesamtnennbetrag liegt bei etwa 160 Millionen Euro. Der Wandlungspreis wird 30 Prozent bis 35 Prozent über dem Durchschnittskurs beim Platzierungsbeginn liegen. Die Preisfestsetzung soll im Tagesverlauf erfolgen.

Der Hauptaktionär SKion will sich an der Finanzierungsrunde vermutlich beteiligen.

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