SGL Carbon holt sich frisches Geld

SGL Carbon gibt eine Wandelschuldverschreibung aus. Diese ist nicht nachrangig und nicht besichert. Sie kann in Stückaktien umgewandelt werden. Angeboten wird das Papier institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens. Die Altaktionäre von SGL Carbon haben kein Bezugsrecht, dieses ist ausgeschlossen.

Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren. Die Verzinsung liegt zwischen 2,25 Prozent und 3,0 Prozent, die Zinsen werden halbjährlich gezahlt. Das Papier ist wandelbar in bis zu 12,234 Millionen Aktien. Der Gesamtnennbetrag liegt bei etwa 160 Millionen Euro. Der Wandlungspreis wird 30 Prozent bis 35 Prozent über dem Durchschnittskurs beim Platzierungsbeginn liegen. Die Preisfestsetzung soll im Tagesverlauf erfolgen.

Der Hauptaktionär SKion will sich an der Finanzierungsrunde vermutlich beteiligen.

Mit dem frischen Geld will SGL Carbon alte Verbindlichkeiten refinanzieren. Auch soll die Flexibilität für weiteres Wachstum erhöht werden.