UBM: Erwartungen werden übertroffen

Das Umtauschangebot für die 2019 auslaufende Anleihe von UBM haben viele Investoren angenommen. Umgetauscht werden Anleihen im Volumen von mehr als 84 Millionen Euro. Das übertrifft die Erwartungen der Österreicher. Der Umtausch erfolgt in eine bis 2022 laufende Anleihe, die mit jährlich 3,25 Prozent verzinst ist. Zudem erhalten die Investoren je Anleihe einen Barausgleich von 28,78 Euro.

Ab dem 4. Oktober steht die neue Anleihe auch weiteren Investoren offen. Die Zeichnungsfrist läuft bis zum 6. Oktober. Die Anleihe hat ein Volumen von 100 Millionen Euro, eine Aufstockung auf 120 Millionen Euro ist möglich. Der Ausgabekurs liegt bei 101,5 Prozent für nicht-institutionelle Investoren. Institutionelle Investoren zahlen 100 Prozent. Die Stückelung beträgt 500,00 Euro.

Mit dem Umtausch wollte UBM die 2019 fällige Anleihe entzerren. Diese hat ein Gesamtvolumen von 200 Millionen Euro.

Dieser Bericht könnte Sie auch interessieren

UBM: Neue Anleihe kommt