UBM: Neue Anleihe kommt

Die UBM Development legt eine neue Anleihe im Volumen von 100 Millionen Euro auf. Die Anleihe kann bis auf 120 Millionen Euro aufgestockt werden. Sie ist mit 3,25 Prozent jährlich verzinst und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Anleger der 2014 begebenen Anleihe können ihre Papiere im Verhältnis 1:1 bis zu einem Volumen von 100 Millionen Euro umtauschen. Die Umtauschfrist läuft vom 13. September bis zum 2. Oktober. Zusätzlich zu einer neuen Anleihe erhalten die Altinvestoren jeweils einen Barausgleich von 28,78 Euro. Die alte, bis 2019 laufende Anleihe hat eine Verzinsung von 4,875 Prozent.

Nach dem Ende des Umtauschangebots wird das Papier in Österreich, Luxemburg und Deutschland öffentlich angeboten. Die Stückelung liegt bei 500,00 Euro. Der Ausgabekurs beträgt 101,5 Prozent. In der Folge soll die Anleihe im Geregelten Freiverkehr in Wien sowie im Open Market in Frankfurt handelbar sein.

Schon in der vergangenen Woche hatte UBM-Chef Thomas Winkler auf einer Investorenkonferenz bei SRC Research in Frankfurt deutlich gemacht, dass man die 2019 fällige Anleihe entzerren wolle. Diese hat ein Gesamtvolumen von 200 Millionen Euro. Mit dem aktuellen Umtauschangebot über 100 Millionen Euro will man das Rückzahlungsprofil glätten. Vorzeitig kündbar ist die 2014 aufgelegte Anleihe nicht. Daher muss sich UBM mit einem Umtauschangebot behelfen.