TAG Immobilien will Anleihe ausgeben und Wandelanleihen zurückkaufen
Bei TAG Immobilien steht eine Umfinanzierung an. Das Unternehmen hat beschlossen, verschiedene ausgegebene Wandelanleihen zurückzukaufen. Das ausstehende Nennwert-Volumen der drei Anleihen beziffert der Immobilienkonzern auf knapp 182 Millionen Euro. Insgesamt will das Unternehmen bis zum morgigen 30. Juli Wandelanleihen im Wert von 120 Millionen Euro zurück kaufen.
Zur Finanzierung des Erwerbs gibt TAG Immobilien eine neue Anleihe aus. Deren Volumen liegt bei bis zu 200 Millionen Euro, die Laufzeit bei fünf Jahren. Während der Laufzeit soll das Papier im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. „Der Zins und die Rendite der Emission werden von der TAG auf Basis der Preisindikationen, die während des Angebotszeitraums eingehen, festgelegt“, so die Hamburger am Montag. Der Emissionserlös solle neben dem Rückkauf der Wandelanleihen auch zur weiteren Wachstumsfinanzierung dienen.