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DGAP-Adhoc: ProSiebenSat.1 Media SE erzielt Brutto-Emissionserlös von rund EUR 515 Mio. aus dem Verkauf neuer Aktien

Nachricht vom 03.11.2016 (www.4investors.de) -


DGAP-Ad-hoc: ProSiebenSat.1 Media SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

ProSiebenSat.1 Media SE erzielt Brutto-Emissionserlös von rund EUR 515 Mio. aus dem Verkauf neuer Aktien
03.11.2016 / 23:08

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
VERÖFFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATION GEMÄSS ARTIKEL 17 MAR
ProSiebenSat.1 Media SE erzielt Brutto-Emissionserlös von rund EUR 515 Mio.
aus dem Verkauf neuer Aktien
Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in Kanada,
Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte.
Unterföhring, den 3. November 2016. Die ProSiebenSat.1 Media SE hat den
Verkauf der neuen Aktien aus der von Vorstand und Aufsichtsrat am 3.
November 2016 beschlossenen Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital
heute erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden
insgesamt 14.202.800 neue auf den Namen lautende Stückaktien mit
Gewinnberechtigung ab 1. Januar 2016 ausgegeben. Dies entspricht einer
Erhöhung des Grundkapitals um rund 6,5 %. Das Bezugsrecht der Aktionäre
wurde ausgeschlossen.
Sämtliche neuen Aktien wurden zu einem Verkaufspreis von EUR 36,25 je Aktie
verkauft. Der Gesellschaft fließt aus der Kapitalerhöhung ein BruttoEmissionserl
ös vor Kosten und Provisionen von rund EUR 515 Mio. zu. Der
Emissionserlös soll insbesondere zur Finanzierung der Wachstumsstrategie
der Gesellschaft durch Erwerb von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen
insbesondere im Digitalbereich beitragen. Die Kapitalerhöhung dient daneben
allgemeinen Unternehmenszwecken sowie der Stärkung der Kapitalbasis der
Gesellschaft. Die bisherige ertragsorientierte Dividendenpolitik der
Gesellschaft bleibt hiervon unberührt.
Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 7. November
2016 in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen werden. Hierdurch
erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 218.797.200,00 auf
nominal EUR 233.000.000,00.
Die Notierungsaufnahme der neuen Aktien durch Einbeziehung in die Notierung
der bestehenden Aktien der Gesellschaft im Regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) sowie der Börse Luxemburg ist
für den 9. November 2016 vorgesehen.
Die Gesellschaft hat im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung einem sog.
Lock-up zugestimmt, mit dem sie sich gegenüber den Emissionsbanken unter
anderem verpflichtet hat, für einen Zeitraum von drei Monaten mit gewissen
Ausnahmen keine weiteren neuen Aktien oder entsprechende Bezugs-/
Wandlungsrechte auszugeben.
Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in Kanada, Australien oder
Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung
rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in
manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im
Besitz dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen
ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese
einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung
kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese
Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem
Land zu Grunde gelegt werden. Die in dieser Mitteilung genannten
Wertpapiere werden nicht und wurden nicht gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities
Act') registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder
angeboten noch verkauft werden, solange keine Registrierung gemäß dem
Securities Act vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom
Registrierungserfordernis besteht. Die Wertpapiere werden nicht nach dem
Securities Act registriert. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend 'Order') fallen und (ii) Personen, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc. solche Personen zusammen die 'Relevanten
Personen'). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet
und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht
Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder
Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht
ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR'), die die
Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die 'Relevanten Mitgliedsstaaten')
richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot
ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie
('Qualifizierte Anleger'). Für diese Zwecke meint 'Prospektrichtlinie' die
Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der
2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im jeweiligen
Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt).
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.
Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der
ProSiebenSat.1 Media SE nach bestem Wissen erstellt wurden.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz,
Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der ProSiebenSat.1 Media SE
oder der Erfolg der Medien- und Digitalbranche wesentlich von den
ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder
beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in
deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche
zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die ProSiebenSat.1 Media SE
übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen
und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.
Im Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien können die Joint
Bookrunner und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen als Investor auf
eigene Rechnung Aktien erwerben und in dieser Eigenschaft Aktien auf eigene
Rechnung halten, kaufen oder verkaufen. Zusätzlich können die Joint
Bookrunner oder mit ihnen verbundene Unternehmen Finanzierungsgeschäfte und
Swaps mit Anlegern eingehen, in deren Zusammenhang die Joint Bookrunner
oder mit ihr verbundene Unternehmen Aktien erwerben, halten oder veräußern.
Die Joint Bookrunner beabsichtigen nicht, solche Geschäfte oder Anlagen
außer in Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen offen zu legen.
Die Joint Bookrunner handeln im Namen der ProSiebenSat.1 Media SE und
niemand anderen im Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien und
sind anderen Personen gegenüber nicht verantwortlich. Sie müssen Dritten
gegenüber die Maßnahmen zum Schutz von Kunden des jeweiligen Joint
Bookrunners nicht einhalten und diese nicht hinsichtlich eines etwaigen
Angebots von Aktien beraten.
Mitteilende Person: Dirk Voigtländer, Head of Investor Relations,
ProSiebenSat.1 Media SE.











03.11.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache:
Deutsch

Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE



Medienallee 7



85774 Unterföhring



Deutschland


Telefon:
+49 (0)89 9507-1463


Fax:
+49 (0)89 9507-91463


E-Mail:
Dirk.Voigtlaender@ProSiebenSat1.com


Internet:
www.prosiebensat1.com


ISIN:
DE000PSM7770


WKN:
777117


Indizes:
DAX


Börsen:
Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Luxemburg







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