Neue JDC Group Anleihe 2019/2024
4investors | Börsen-News | Adhoc- und Unternehmensnews | Deutsche Konsum REIT

DGAP-Adhoc: Deutsche Konsum REIT-AG erhöht Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Bild und Copyright: Deutsche Konsum.

Bild und Copyright: Deutsche Konsum.

17.09.2019, 23:42:01 (www.4investors.de - in Kooperation mit DGAP - EQS Group):


DGAP-Ad-hoc: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Deutsche Konsum REIT-AG erhöht Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital
17.09.2019 / 23:42 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

 

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.

Deutsche Konsum REIT-AG erhöht Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Broderstorf, 17. September 2019 - Die Deutsche Konsum REIT-AG (die "Gesellschaft") hat beschlossen, die zuvor angekündigte Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital aufgrund starker Nachfrage von 5% auf insgesamt bis zu 6,7% des Grundkapitals der Gesellschaft zu erhöhen. Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten. Das Grundkapital der Gesellschaft wird dabei von EUR 29.959.944,00 auf nunmehr insgesamt bis zu EUR 31.959.944,00 durch Ausgabe von nunmehr insgesamt bis zu 2.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie erhöht. Die Obotritia Capital KGaA und die Babelsberger Beteiligungs GmbH haben sich verpflichtet, 150.000 bzw. 162.500 neue Aktien aus der Kapitalerhöhung zu zeichnen.

Die Privatplatzierung der Aktien hat heute nach Börsenschluss begonnen und kann kurzfristig beendet werden.

Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2018/2019 beginnend am 1. Oktober 2018 gewinnanteilberechtigt.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im regulierten Markt sowie gleichzeitig zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Börse Berlin zugelassen werden.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung weiterer identifizierter Akquisitionsmöglichkeiten verwendet werden, um den erfolgreichen Wachstumskurs zukünftig fortzusetzen.

Die Gesellschaft sowie die beiden Hauptaktionäre, die Obotritia Capital KGaA und die Babelsberger Beteiligungs GmbH, haben mit den Konsortialbanken jeweils einen sechsmonatigen Lock-Up mit marktüblichen Ausnahmen vereinbart. Der erste Handelstag der neuen Aktien und die Lieferung der neuen Aktien an die Investoren sollen voraussichtlich am 23. September stattfinden.

Die Kapitalmaßnahme wird von Berenberg als Sole Global Coordinator und Bookrunner sowie gemeinsam mit Bankhaus Lampe als Co-Bookrunner und Bankhaus Scheich als Selling Agent begleitet.

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der Deutsche Konsum REIT-AG dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Deutsche Konsum REIT-AG findet nicht statt.

Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen.

Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") dar. Die Aktien der Deutsche Konsum REIT-AG (die "Aktien") sind nicht und werden nicht nach dem U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den USA weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Ein öffentliches Angebot oder eine Registrierung gemäß dem Securities Act sind nicht vorgesehen.

Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur gerichtet an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) oder Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 fallen (wobei diese Personen zusammen als "Qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Die Aktien stehen nur Qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Aktien zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber Qualifizierten Personen abgegeben. Diese Mitteilung ist nur an Qualifizierte Personen gerichtet, und sämtliche Personen, die keine Qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung handeln.

Kontakt:
Deutsche Konsum REIT-AG
Herr Christian Hellmuth
Finanzvorstand
August-Bebel-Str. 68
14482 Potsdam
Tel. 0331 / 74 00 76 - 517
Fax: 0331 / 74 00 76 - 520
E-Mail: ch@deutsche-konsum.de







17.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
Deutsche Konsum REIT-AG

August-Bebel-Str. 68

14482 Potsdam


Deutschland
Telefon:
+49 (0)331 740076517
Fax:
+49 (0)331 740076520
E-Mail:
ch@deutsche-konsum.de
Internet:
www.deutsche-konsum.de
ISIN:
DE000A14KRD3
WKN:
A14KRD
Börsen:
Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:
875335

 
Ende der Mitteilung
DGAP News-Service



875335  17.09.2019 CET/CEST








Weitere DGAP-News von Deutsche Konsum REIT

18.09.2019 - DGAP-Adhoc: Deutsche Konsum REIT-AG schließt Kapitalerhöhung mit Bruttoemissionserlös von rund EUR 31 Mio. erfolgreich ab
17.09.2019 - DGAP-Adhoc: Deutsche Konsum REIT-AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital
14.08.2019 - DGAP-News: Deutsche Konsum REIT: Stabiles und profitables Wachstum in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018/2019 fortgesetzt/EPRA NAV erhöht sich deutlich
07.08.2019 - DGAP-News: Deutsche Konsum REIT: Immobilienportfolio um rund EUR 33 Mio. aufgewertet / Aufstockung der unbesicherten Unternehmensanleihe um EUR 20 Mio. / Erteilung der 'Notenbankfähigkeit' durch die Deutsche Bundesbank
03.06.2019 - DGAP-News: Deutsche Konsum REIT erwirbt Vita-Center in Chemnitz / Gesamtakquisitionsvolumen im aktuellen Geschäftsjahr steigt auf rund EUR 160 Mio.

4investors-News zu Deutsche Konsum REIT

18.09.2019 - Deutsche Konsum REIT: Kapitalerhöhung platziert
18.09.2019 - Deutsche Konsum REIT - Kapitalerhöhung: „Starke Nachfrage”
14.08.2019 - Deutsche Konsum REIT bestätigt Planungen
07.08.2019 - Deutsche Konsum REIT stockt Anleihe auf
03.06.2019 - Deutsche Konsum übernimmt Vita-Center in Chemnitz