DGAP-News: Solvesta AG: Wandelanleihe über 1,245 Mio. EUR platziert

Nachricht vom 16.06.2016 (www.4investors.de) -


DGAP-News: Solvesta AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Kapitalmaßnahme

Solvesta AG: Wandelanleihe über 1,245 Mio. EUR platziert
16.06.2016 / 15:52


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Corporate News vom 16. Juni 2016

Solvesta AG, München: Wandelanleihe über 1,245 Mio. EUR platziert

Der Vorstand der Solvesta AG (WKN: A12UKD, ISIN: DE000A12UKD1; Primärmarkt der Börse Düsseldorf) hat die mit Zustimmung des Aufsichtsrates begebene "Wandelanleihe 2016/2019 IV" vollständig platzieren können. Diese vierte Anleihe der Solvesta AG hat somit ein Gesamtvolumen von 1.245.000 EUR, ihre Laufzeit endet spätestens mit Ablauf des 27.04.2019. Damit ist die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10. November 2015 zur Emission von Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 7,5 Mio. EUR bis auf einen zu vernachlässigende Restbetrag in Höhe von 400 EUR ausgeschöpft worden.

Die implizite Verzinsung der als Nullkupon-Wandelanleihe konzipierten Emission liegt bei marktüblichen ca. 6,27% p.a. Die bis zu 1.245 Teilschuldverschreibungen berechtigen zur Wandlung in neue Aktien der Solvesta AG. In bestimmten Fällen ist eine Pflichtwandlung der Wandelanleihe vorgesehen, zudem besitzt die Gesellschaft ein Tilgungswahlrecht am Ende der Laufzeit.

Der Wandlungspreis wird - für den Fall der Ausübung des Wandlungsrechts durch die Anleihegläubiger - auf 41,16 EUR je Stückaktie der Gesellschaft festgesetzt. Dadurch würden bis zu 30.247 neue Aktien der Solvesta AG entstehen. Dieser Wandlungspreis entspricht 120% des rechnerischen Durchschnitts der Schlusskurse der Aktien der Solvesta AG an der Börse Düsseldorf während der letzten zehn Börsenhandelstage (= 34,30 EUR) vor der Beschlussfassung des Vorstands.

Die Wandelanleihe wurde gemäß dem Beschluss der vorgenannten Hauptversammlung unter Ausschluss des Bezugsrechts emittiert und ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb angeboten. Zur Sicherung der Wandlungsrechte dient das von dieser Hauptversammlung beschlossene bedingte Kapital in Höhe von bis zu 250.000 EUR. Eine Börsennotierung der Wandelanleihe ist auch diesmal nicht vorgesehen.

Die Solvesta AG schließt die Fremdkapitalaufnahme mittels Wandelanleihen aus dieser Ermächtigung hiermit ab und wird sämtliche Emissionserlöse im Wesentlichen für weitere akquisitorische Maßnahmen sowie den Ausbau ihrer operativen Geschäftstätigkeit verwenden.

Der Vorstand

Solvesta AG
Flößergasse 7
81369 München
Telefon: +49 (0) 89 5526689-0
Telefax: +49 (0) 89 5526689-99
Homepage: www.solvesta.eu
E-Mails: patrik.fahlenbach@solvesta.eu, sascha.schwarzkopf@solvesta.eu und hans-martin.schneider@solvesta.eu










16.06.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

472205  16.06.2016 




(Werbung)




Aktuelle Nachrichten aus der 4investors-Redaktion

20.07.2018 - Mutares stellt auf Namensaktien um - neue Aufsichtsräte
20.07.2018 - Senivita Sozial: Verkauf einer Anlage
20.07.2018 - Pyrolyx: Neuer Aufsichtsrat - Entlastung von Aktionären abgelehnt
20.07.2018 - MTU zieht Bilanz der Farnborough Airshow
20.07.2018 - Allgeier: Operativer Gewinn mehr als verdoppelt
20.07.2018 - Steinhoff International: Schon wieder Neuigkeiten!
20.07.2018 - Evotec Aktie: Spekulationen auf den großen Ausbruch
20.07.2018 - Mutares Aktie: Achtung!
20.07.2018 - Secunet Aktie: Pullback oder das Ende der Bullenparty?
20.07.2018 - Baumot: Vorstand Kavena geht - Kosten werden gesenkt


Chartanalysen

20.07.2018 - Evotec Aktie: Spekulationen auf den großen Ausbruch
20.07.2018 - Secunet Aktie: Pullback oder das Ende der Bullenparty?
19.07.2018 - BYD Aktie: Wichtige Marken liegen jetzt im Fokus
19.07.2018 - Geely Aktie: Erholungsversuch gescheitert - und nun?
19.07.2018 - Siemens Healthineers Aktie: Ein wichtiges Signal
18.07.2018 - Epigenomics Aktie: Spannende Entwicklung - kommt der Ausbruch?
18.07.2018 - Softing Aktie: Hier tut sich etwas!
18.07.2018 - Bitcoin Group Aktie: Was ist heute denn hier los?
18.07.2018 - KPS Aktie: Ein Treffer - aber was passiert jetzt?
18.07.2018 - Baumot Aktie: Die Gefahr ist noch nicht vorüber!


Analystenschätzungen

20.07.2018 - Software AG: Erwartungen legen zu
20.07.2018 - Steico: Wachstumsstory bleibt intakt
20.07.2018 - Zooplus: Enttäuschung nicht ausgeschlossen
20.07.2018 - Vectron Systems: Kursziel fällt deutlich
20.07.2018 - Morphosys: Prognose wird angepasst
20.07.2018 - Anglo American: Neue Prognose für 2018
20.07.2018 - RWE: Aktie wird hochgestuft
20.07.2018 - K+S: Verkaufsempfehlung entfällt
20.07.2018 - E.On: Wieder mit Coverage
20.07.2018 - Morphosys: Analysten sehen hohes Abwärtspotenzial


Kolumnen

20.07.2018 - Aktien: Donald Trump auf Reisen - Weberbank-Kolumne
20.07.2018 - DAX: Schulbuchmäßige Charttechnik - Donner + Reuschel Kolumne
20.07.2018 - Öl: Trotz Ausfälle entspannt sich zumindest kurzfristig die Angebotssituation - Commerzbank Kolumne
20.07.2018 - Platin: Mehrjähriges Tief unterschritten - UBS Kolumne
20.07.2018 - DAX: Es wird jetzt ungemütlich - UBS Kolumne
19.07.2018 - DAX „unterdurchschnittlich“: Test der 200-Tage-Linie als Gradmesser - Donner + Reuschel Kolumne
19.07.2018 - US-Hausbaubeginne gehen überraschend stark zurück - Commerzbank Kolumne
19.07.2018 - Bayer Aktie: Die letzte Chance der Bullen - UBS Kolumne
19.07.2018 - DAX: Im Niemandsland - UBS Kolumne
18.07.2018 - Nebenwerte an der Börse München - Kolumne

All Right Reserved by minimalthemes - ©2018 Stoffels & Barck GbR