DGAP-News: GOVECS AG legt Angebotsdetails zum Börsengang fest
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GOVECS AG legt Angebotsdetails zum Börsengang fest
17.09.2018 / 08:04
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GOVECS AG legt Angebotsdetails zum Börsengang fest
Angebot umfasst bis zu 6.250.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung, bis zu 300.000 Aktien aus dem Besitz des Hauptaktionärs Dquadrat Equity Partner sowie bis zu 982.500 Aktien im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilung (Greenshoe-Option) ebenfalls aus dem Bestand von Dquadrat Equity Partner
Preisspanne auf 10,00 EUR bis 12,00 EUR je Aktie festgelegt
Erlöse aus der Kapitalerhöhung dienen der Fortsetzung des dynamischen Wachstums im rasant wachsenden E-Scooter-Markt
Streubesitz von bis zu 62 % erwartet
Angebotsfrist startet am 18. September 2018 und endet voraussichtlich am 27. September 2018
Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse für den 2. Oktober 2018 geplant
München, 17. September 2018 - Die GOVECS AG ("GOVECS", "das Unternehmen"), führender Hersteller von Elektrorollern in Europa, hat die Preisspanne für den geplanten Börsengang auf 10,00 EUR bis 12,00 EUR je Aktie festgelegt. Angeboten werden bis zu rund 7,5 Millionen auf den Inhaber lautende Stückaktien. Dies entspricht einem Bruttoemissionsvolumen von bis zu rund 90 Mio. EUR. Der endgültige Angebotspreis wird vom Unternehmen, den aktuellen Aktionären und den begleitenden Banken im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens am Ende der Angebotsfrist festgelegt. Die Angebotsfrist startet am 18. September 2018 und wird voraussichtlich am 27. September 2018 enden.
Das Angebot umfasst insgesamt bis zu 7.532.500 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Davon stammen bis zu 6.250.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 300.000 Aktien aus dem Besitz des Hauptaktionärs Dquadrat Equity Partner. Zusätzlich können bis zu 982.500 Aktien ebenfalls aus dem Bestand von Dquadrat Equity Partner im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe-Option) von den begleitenden Banken platziert werden. Bei vollständiger Platzierung der angebotenen Aktien sowie vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option liegt der Streubesitz nach erfolgter Transaktion voraussichtlich bei rund 62 %.
Die Nettoerlöse aus der Kapitalerhöhung dienen der Fortsetzung des dynamischen Wachstums der GOVECS AG im rasant wachsenden E-Scooter-Markt. "Experten erwarten für den noch jungen E-Scooter-Markt in Europa Wachstumsraten von über 25 Prozent bis zum Jahr 2026. Die hohe Nachfrage nach einer umweltfreundlichen und gleichzeitig komfortablen Mobilitätslösung eröffnet großartige Chancen für unser Unternehmen. Wir wollen mit dem Börsengang unser Wachstum beschleunigen und gleichzeitig unsere Bekanntheit am Markt weiter steigern - wir sind bereit, um in eine neue Größenordnung aufzusteigen", verdeutlicht Thomas Grübel, CEO und Mitgründer von GOVECS. Insbesondere plant GOVECS die Erweiterung der Produktionskapazitäten in Polen und die Erhöhung der Fertigungstiefe. Zudem soll das bestehende Produkt- und Serviceportfolio durch die Entwicklung neuer Produktmodelle und komplementärer Leistungen, wie z.B. Leasingmodelle, erweitert werden. Der weitere Ausbau des operativen Geschäfts soll in den Geschäftsbereichen "Business-to-Delivery" (B2D) und "Business-to-Consumer" (B2C) zum Beispiel durch den Aufbau von Warenlagern für versandfertige E-Scooter und Ersatzteile sowie Investitionen in die HappyScooter-Vertriebsplattform forciert werden. Die führende Position im europäischen E-Scooter-Sharing-Markt (B2S-Geschäft) soll durch den Börsengang ebenso gestärkt werden.
Die Börsennotierung der GOVECS-Aktie mit der Wertpapierkennnummer (WKN) A2NB12, der International Securities Identification Number (ISIN) DE000A2NB122 und dem Börsenkürzel GES ist am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) vorgesehen. Die Erstnotiz erfolgt voraussichtlich am 2. Oktober 2018. Die Lock-up-Periode beträgt für die bisherigen Aktionäre, das Family Office Dquadrat Equity Partner, Herrn Thomas Grübel (CEO), Herrn Nicholas Holdcraft (COO) und die Prince Invest GmbH, zwölf Monate und für das Unternehmen sechs Monate nach dem ersten Handelstag.
Das Bankhaus Lampe und die COMMERZBANK fungieren im Rahmen der Transaktion als "Joint Global Coordinators" und "Joint Bookrunners".
Der maßgebliche Wertpapierprospekt wird nach der erfolgten Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht und unter https://www.govecsgroup.com/boersengang/ zum Download zur Verfügung stehen.
Über GOVECS:
Die GOVECS Group ist der führende Hersteller von Elektrorollern in Europa und entwickelt zukunftsweisende Lösungen für die urbane Mobilität. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf hochwertigen "Made in Europe"-Produkten für internationale Sharing-Plattformen und auf maßgeschneiderten Konzepten für die schnell wachsende Delivery-Branche. Über die eigene Handelsplattform HappyScooter vertreibt GOVECS Elektroroller und Zubehör im wachstumsstarken Privatkundensegment. Das GOVECS Produktportfolio umfasst derzeit E-Scooter der Marken Schwalbe, ELMOTO, GO! S und GO! T.
www.govecsgroup.com
Pressekontakt:
Kirchhoff Consult AG, Nicole Schüttforth, nicole.schuettforth@kirchhoff.de, +49 40 60 91 86 64
GOVECS AG, Daniele Cesca, dcesca@govecs.com, +49 89 411 09 77 15
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WKN:
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Börsen:
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724083 17.09.2018