DGAP-News: Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg optimiert Kapitalstruktur - weiterer konsequenter Schritt zur Reduzierung der Zinsaufwendungen


Nachricht vom 18.06.201818.06.2018 (www.4investors.de) -


DGAP-News: Heidelberger Druckmaschinen AG / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung

Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg optimiert Kapitalstruktur - weiterer konsequenter Schritt zur Reduzierung der Zinsaufwendungen
18.06.2018 / 15:17


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
- Unternehmen führt bestehende Hochzinsanleihe mit Laufzeit bis 2022 teilweise zurück- Mitte Juli werden rund 55 Mio. EUR der Anleihe aus Barmitteln zurückgezahlt- Verbesserung der Finanzierungsstruktur: jährliche Zinsentlastung erweitert Handlungsspielräume in der Zukunft 
Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) optimiert ihre Finanzierungsstruktur. Das Unternehmen hat heute beschlossen, zum 18. Juli 2018  rund 55 Mio. EUR der derzeit bestehenden Hochzinsanleihe (HYB) in Höhe von rund 205 Mio. EUR mit Laufzeit bis 2022 (mit einem Coupon von 8 %)  zurückzuführen. Die im Jahr 2015 emittierte Anleihe war ein wichtiges Element, das damalige Fristigkeitenprofil der Finanzierungsstruktur zu verlängern. Die beschlossene  Rückzahlung erfolgt aus Barmitteln und entlastet ab dem nächsten Geschäftsjahr das Finanzergebnis.
 
Heidelberg plant, seine Finanzierungszinsen mittelfristig auf rund 20 Mio. EUR annähernd zu halbieren. Mit der jüngst bis 2023 verlängerten syndizierten Kreditlinie in Höhe von rund 320 Mio. EUR verfügt Heidelberg nach dem geplanten Teil-Rückkauf des HYB weiterhin über einen Finanzrahmen von rund 700 Mio. EUR, der Investitionen in die digitale Transformation ermöglicht.
 
"Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren Finanzierungsrahmen und die Kapitalstruktur zu optimieren", sagte Dirk Kaliebe, Finanzvorstand von Heidelberg. "Es stehen uns insgesamt zahlreiche Optionen zur Verfügung, unsere Wachstumsstrategie aktiv voranzutreiben. Gleichzeitig können wir die Zinskosten durch die Optimierung des Finanzrahmens weiter senken und die für uns passenden Optionen in unsere digitale Zukunft wahrnehmen."
 
Der Rückkauf soll entsprechend den Anleihebedingungen in der Form der sogenannten "early redemption" durch öffentliche Ankündigung mit Wirkung zum 18. Juli 2018 und zum Rückkaufwert inklusive Rückkaufprämie von 104 Prozent erfolgen. Die Ankündigung des Rückkaufs ist auch unmittelbar auf der Webseite der Luxemburger Börse einsehbar.
 
Bildmaterial und weitere Informationen über das Unternehmen stehen im Presseportal der Heidelberger Druckmaschinen AG unter www.heidelberg.com zur Verfügung.
 Heidelberg IR jetzt auch auf Twitter:
 
Link zum IR-Twitter Kanal: https://twitter.com/Heidelberg_IR
Auf Twitter zu finden unter dem Namen: @Heidelberg_IR
Kontakt:
Heidelberger Druckmaschinen AG
Corporate Public Relations
Thomas Fichtl
Tel: +49 (0)6222 82-67123
Fax: +49 (0)6222 82-67129
E-Mail: thomas.fichtl@heidelberg.com
Investor Relations
Robin Karpp
Tel: +49 (0)6222 82-67120
Fax: +49 (0)6222 82-99 67120
E-Mail: robin.karpp@heidelberg.com











18.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
Heidelberger Druckmaschinen AG

Kurfürsten-Anlage 52-60

69115 Heidelberg


Deutschland
Telefon:
+49 (0)6222 82-67121
Fax:
+49 (0)6222 82-67129
E-Mail:
investorrelations@heidelberg.com
Internet:
www.heidelberg.com
ISIN:
DE0007314007
WKN:
731400
Indizes:
SDAX
Börsen:
Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

 
Ende der Mitteilung
DGAP News-Service




696251  18.06.2018 











Aktuelle Nachrichten aus der 4investors-Redaktion

24.04.2019 - Petro Welt Technologies: Keine Dividende
24.04.2019 - DocCheck: Operatives Ergebnis steigt an
24.04.2019 - Mayr-Melnhof: Rappold geht
24.04.2019 - alstria office: Neues aus Hamburg
24.04.2019 - OTI Greentech: Neue Vertriebspartnerschaft
24.04.2019 - Wirecard Aktie plötzlich wieder unter Druck: Die nächste Attacke der „FT”
24.04.2019 - Wirecard Aktie - neue Kaufsignale: Die Rallye macht sich selbständig
24.04.2019 - VTG kündigt Kapitalerhöhung an
24.04.2019 - Steinhoff Aktie: Plötzliche Schwankungen - was ist hier los?
24.04.2019 - Deutz: Guter Jahresauftakt


Chartanalysen

24.04.2019 - Wirecard Aktie - neue Kaufsignale: Die Rallye macht sich selbständig
24.04.2019 - Steinhoff Aktie: Plötzliche Schwankungen - was ist hier los?
24.04.2019 - E.On Aktie: Jetzt wird es kritisch!
24.04.2019 - Aurelius Aktie: Geht die Party in die nächste Runde?
24.04.2019 - TUI Aktie - aufpassen: Kommt jetzt die Erholungsrallye?
24.04.2019 - Paragon Aktie: Kater oder neuer Kaufrausch?
23.04.2019 - Wirecard Aktie: Kleiner Kaufrausch am Nachmittag
23.04.2019 - Softing Aktie: Wo stoppt die Rallye?
23.04.2019 - SFC Energy Aktie: Mit Schwung raus aus der Konsolidierung
23.04.2019 - Commerzbank Aktie: Deutsche Bank - Aufsichtsrat verdirbt die Party


Analystenschätzungen

24.04.2019 - Wirecard: Der nächste Schock!
24.04.2019 - Deutz: Neue Schätzungen nach den Quartalszahlen
24.04.2019 - Lufthansa: Ostern und der Kerosinpreis
24.04.2019 - Volkswagen: Gedämpfte Zuversicht
24.04.2019 - DWS: Fusionsgerüchte
24.04.2019 - SAP: Analysten nehmen Prognosen zurück
24.04.2019 - Wirecard: Kaufvotum für die Aktie
24.04.2019 - ProSiebenSat.1: Sorge um das operative Ergebnis
24.04.2019 - Wirecard: Fast 200 Euro – Viel Lob für den Softbank-Deal
24.04.2019 - SAP: Zahlen übertreffen die Erwartungen


Kolumnen

24.04.2019 - ifo-Geschäftsklima: Auslandsnachfrage und Politik drücken die Stimmung - Nord LB Kolumne
24.04.2019 - Deutschland: ifo-Geschäftsklimaindex fällt wieder - VP Bank Kolumne
24.04.2019 - DAX: Wird die Luft nun dünn? - UBS Kolumne
24.04.2019 - EuroStoxx 50: Scheitern die Bullen an der 3.500-Punkte-Marke? - UBS Kolumne
24.04.2019 - DAX: Strahlende Frühlingssonne entspricht intaktem Chartmuster - Donner & Reuschel Kolumne
23.04.2019 - DAX: Bullen nicht zu stoppen - UBS Kolumne
23.04.2019 - DAX: Stabilisierung über der 12.000er Marke - Donner & Reuschel Kolumne
19.04.2019 - Aktien steigen inmitten einer Abkühlung der Weltwirtschaft - Weberbank-Kolumne
18.04.2019 - DAX: Gewinnmitnahmen vor dem Osterwochenende - Donner & Reuschel Kolumne
18.04.2019 - Lufthansa & Co.: Konsolidierung der europäischen Fluglinien - Commerzbank Kolumne