DGAP-Adhoc: Euroboden GmbH bestätigt geplante Anleihe-Emission und gibt finale Details bekannt

Nachricht vom 04.10.2017 (www.4investors.de) -


DGAP-Ad-hoc: Euroboden GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

Euroboden GmbH bestätigt geplante Anleihe-Emission und gibt finale Details bekannt
04.10.2017 / 08:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

EUROBODEN GmbH bestätigt geplante Anleihe-Emission und gibt finale Details bekannt

- Kupon beträgt 6,0% p.a. (halbjährlicher Zahlungstermin)

- Umtauschangebot vom 09. Oktober bis 18. Oktober

- Öffentliches Angebot vom 23. Oktober bis zum 07. November

 

München-Grünwald, 04. Oktober 2017
Die EUROBODEN GmbH bestätigt die geplante Anleiheemission und gibt die finalen Details der bevorstehenden Anleiheemission bekannt. Die neue Anleihe (ISIN: DE000A2GSL68) wird mit einem Kupon von 6,0% p.a. sowie einem halbjährlichen Zahlungstermin ausgestaltet. Die Anleihe wird ein Volumen von bis zu 25 Mio. Euro haben.

Vorbehaltlich der finalen Billigung des Prospekts durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg wird das freiwillige Umtauschangebot der am 16. Juli 2013 durch die Euroboden GmbH begebenen Schuldverschreibung (ISIN: DE000A1RE8B0) mit einem Kupon von 7,375% p.a. und einer Laufzeit bis zum 16. Juli 2018 vom 9. Oktober bis zum 18. Oktober 2017 laufen. Das Umtauschverhältnis wird 1:1 (eins zu eins) inklusive Stückzinsen auf die Anleihe 2013/18 betragen. Zusätzlich wird eine Sonderzahlung in Höhe von EUR 20,00 pro getauschter Schuldverschreibung 2013/18 gezahlt.

Ebenfalls vorbehaltlich der finalen Billigung des Prospekts durch die CSSF erfolgt das öffentliche Angebot der neuen Euroboden GmbH Anleihe in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich in der Zeit vom 23. Oktober bis zum 07. November 2017. Die neue Anleihe valutiert am 10. November. Eine vorzeitige Beendigung der Angebotsfrist ist möglich. Parallel zum öffentlichen Angebot erfolgt eine Privatplatzierung.

Der gebilligte Wertpapierprospekt sowie das Umtauschangebot sollen nach Prospektbilligung unter www.euroboden.de veröffentlicht werden. Euroboden veröffentlicht das Umtauschangebot zudem im Bundesanzeiger.

Die Emission wird von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG in Gräfelfing bei München begleitet.

KONTAKT GESCHÄFTSFÜHRUNG EUROBODEN:
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Bavariafilmplatz 7
82031 Grünwald
T: +49 (0) 89.20 20 86-20
Moll@euroboden.de

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M: +49 152 219 951 20 / +49 159 04 02 85 05
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Deutsch
Unternehmen:
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Internet:
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ISIN:
DE000A1RE8B0
WKN:
A1RE8B
Börsen:
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt

 
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615491  04.10.2017 CET/CEST












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