DGAP-Adhoc: Medios AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

Nachricht vom 18.09.2017 (www.4investors.de) -


DGAP-Ad-hoc: Medios AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Medios AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab
18.09.2017 / 21:17 CET/CEST

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Berlin, 18. September 2017 - Die Medios AG (ISIN DE000A1MMCC8) hat den Verkauf der neuen Aktien aus der von Vorstand und Aufsichtsrat heute beschlossenen Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich abgeschlossen. Die Kapitalerhöhung war mehr als doppelt gezeichnet.
Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden insgesamt 1.242.183 neue auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) (die "Neuen Aktien") ausgegeben und das Grundkapital von EUR 12.421.836,00 um EUR 1.242.183,00 auf EUR 13.664.019,00 erhöht. Dies entspricht einer Erhöhung des Grundkapitals um rund 10 %. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2017 gewinnberechtigt. Die gesetzlichen Bezugsrechte der Aktionäre der Medios AG wurden ausgeschlossen. Die Neuen Aktien wurden im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) an institutionelle Investoren zu einem Platzierungspreis von EUR 12,30 je Neuer Aktie verkauft. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Medios AG - vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister - ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 15,3 Millionen zu.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt an den Wertpapierbörsen in Frankfurt und Hamburg-Hannover zugelassen werden. Die Lieferung und Abrechnung der Neuen Aktien findet voraussichtlich am 22. September 2017 statt.

Die Transaktion wurde von M.M.Warburg als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet.

Matthias Gärtner, CFO Medios AGKontakt
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Bei dieser Mitteilung handelt es sich weder um ein Angebot noch um eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der Medios AG in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein öffentliches Angebot durchgeführt und kein Prospekt veröffentlicht.

Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die Wertpapiere der Medios AG sind und werden nicht nach dem Securities Act registriert.

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Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (nachfolgend "Order") fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die "Relevanten Personen"). Auf diese Veröffentlichung dürfen andere Personen als Relevante Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

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610713  18.09.2017 CET/CEST












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