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DGAP-Adhoc: Deutsche EuroShop AG unterzeichnet Kaufvertrag für Shoppingcenter in Tschechien und beschließt Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts von bis zu 4,7 Mio. neuen Aktien



07.03.2017 (www.4investors.de - in Kooperation mit DGAP - EQS Group):


DGAP-Ad-hoc: Deutsche EuroShop AG / Schlagwort(e): Ankauf/Kapitalerhöhung

Deutsche EuroShop AG unterzeichnet Kaufvertrag für Shoppingcenter in Tschechien und beschließt Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts von bis zu 4,7 Mio. neuen Aktien
07.03.2017 / 17:48 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Deutsche EuroShop AG unterzeichnet Kaufvertrag für Shoppingcenter in
Tschechien und beschließt Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts
von bis zu 4,7 Mio. neuen Aktien
Hamburg, 7. März 2017 - Der Vorstand der Deutsche EuroShop AG, Hamburg
(ISIN DE0007480204), (die "Gesellschaft") hat heute einen Kaufvertrag über
den Erwerb eines Shoppingcenters in der Tschechischen Republik
abgeschlossen. Das in Brünn (tschechisch: Brno) gelegene Olympia Center
verfügt über eine vermietbare Fläche von rund 85.000 qm und über 200 Mieter
bei einem Vermietungsstand von ca. 98,5 %. Das Gesamtinvestitionsvolumen
von rund 382 Mio. EUR wird durch die Übernahme bestehender bzw. die
Aufnahme weiterer Kredite und durch Barmittel aus einer Kapitalerhöhung
finanziert. Der Abschluss der Akquisition ist für das erste Halbjahr 2017
geplant und wird sich sofort positiv auf das operative Ergebnis (FFO)
auswirken. Bei einer NOI-Rendite von 5,1 % wird aus der Akquisition ein
FFO-Wachstum von ca. 3 Cent je Aktie erwartet, berechnet auf Basis eines
vollen Geschäftsjahres und mit der Gesamtanzahl der nach erfolgreicher
Durchführung der Kapitalerhöhung ausstehenden Aktien.
Zur Finanzierung des Baranteils hat der Vorstand der Gesellschaft
unmittelbar im Anschluss an die Unterzeichnung des Kaufvertrags mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft
durch eine teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals um bis zu
4.700.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 4.700.000 neuen auf den Namen
lautenden Aktien (Stückaktien) mit Gewinnanteilberechtigung ab dem 1.
Januar 2016 (die "Neuen Aktien") gegen Bareinlage zu erhöhen. Dies
entspricht ca. 8,7 % des gegenwärtigen Grundkapitals der Gesellschaft. Das
Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.
Die Neuen Aktien werden mittels einer Privatplatzierung im Wege eines
beschleunigten Platzierungsverfahrens ("Accelerated Bookbuilding")
ausschließlich institutionellen Investoren in Deutschland, dem übrigen
Europa und ausgewählten weiteren Ländern angeboten (das "Aktienangebot").
Alexander Otto hat gegenüber der Gesellschaft sein Interesse bekundet, an
der Kapitalmaßnahme über eine ihm zuzurechnende Beteiligungsgesellschaft
teilzunehmen.
Die Preisfestsetzung für die angebotenen Aktien wird voraussichtlich bis
spätestens 8. März 2017 erfolgen mit Lieferung gegen Zahlung am oder um den
13. März 2017. Die Neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im
Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich
des Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime
Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.
Diese Mitteilung enthält - in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht
genau bestimmte - ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative
Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Deutsche EuroShop sollten diese
ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im
Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen
Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden.
Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen
Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen.
Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen sind abrufbar unter http://
www.deutsche-euroshop.de/des/pages/index/p/77.
Mitteilende Person: Patrick Kiss, Head of Investor & Public Relations
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Insbesondere stellt
dieses Dokument weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der Deutsche EuroShop AG
(die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika
angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von
der Registrierungspflicht gemäß dem U. S. Securities Act von 1933 in der
jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") befreit. Die Wertpapiere
sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities Act registriert. Es
erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten
Staaten von Amerika.







07.03.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache:
Deutsch

Unternehmen:
Deutsche EuroShop AG

Heegbarg 36

22391 Hamburg


Deutschland
Telefon:
+49 (0)40 413 579-0
Fax:
+49 (0)40 413 579-29
E-Mail:
ir@deutsche-euroshop.de
Internet:
www.deutsche-euroshop.de
ISIN:
DE0007480204, DE000A1R0W05
WKN:
748020
Indizes:
MDAX
Börsen:
Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

 
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