DGAP-Adhoc: Air Berlin Finance B.V.: Air Berlin teilt das Ergebnis des Umtauschangebots für ihre bestehenden Wandelschuldverschreibungen fällig am 6. März 2019 und die Platzierung neuer, am 6. März 2019 fälliger Wandelschuldverschreibungen mit

Nachricht vom 17.02.2017 (www.4investors.de) -


DGAP-Ad-hoc: Air Berlin PLC / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung

Air Berlin Finance B.V.: Air Berlin teilt das Ergebnis des Umtauschangebots für ihre bestehenden Wandelschuldverschreibungen fällig am 6. März 2019 und die Platzierung neuer, am 6. März 2019 fälliger Wandelschuldverschreibungen mit
17.02.2017 / 22:23 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Air Berlin teilt das Ergebnis des Umtauschangebots für ihre bestehenden
Wandelschuldverschreibungen fällig am 6. März 2019 und die Platzierung
neuer, am 6. März 2019 fälliger Wandelschuldverschreibungen mit
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung, MAR)
Amsterdam, 17. Februar 2017 - Air Berlin Finance B.V. gibt bekannt: (i) das
Ergebnis ihrer Aufforderung an die Gläubiger ihrer bestehenden 6,00 %
garantierten Wandelschuldverschreibungen fällig am 6. März 2019 (ISIN
DE000A1HGM38) mit einem ausstehenden Nennbetrag von EUR 140 Mio., die in
auf den Namen lautende Stammaktien der Air Berlin PLC wandelbar sind, diese
Schuldverschreibungen gegen neue 8,50 % garantierte
Wandelschuldverschreibungen fällig am 6. März 2019 umzutauschen, und (ii)
die Platzierung durch die Air Berlin Finance B.V. von weiteren neuen 8,50 %
Wandelschuldverschreibungen fällig am 6. März 2019 und garantiert durch die
Air Berlin PLC, die in Stammaktien der Air Berlin PLC wandelbar sind.
Die Gläubiger der bestehenden Wandelschuldverschreibungen haben
Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 41,3 Mio. zum Umtausch
angeboten. Als Teil davon hat Etihad Airways P.J.S.C. sämtliche von ihr
gehaltenen bestehenden Wandelschuldverschreibungen im Betrag von EUR 40
Mio. zum Umtausch angeboten. Auf der Grundlage des Umtauschverhältnisses
von 1:1 werden aufgrund des Umtauschangebots neue
Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 41,3 Mio.
emittiert. Nach erfolgtem Umtausch beträgt der ausstehende Gesamtnennbetrag
der bestehenden Wandelschuldverschreibungen EUR 98,7 Mio.
Neben den neuen Wandelschuldverschreibungen, die als Ergebnis des
Umtauschangebots zu emittieren sind, wird die Air Berlin Finance B.V.
voraussichtlich weitere neue Wandelschuldverschreibungen derselben Serie in
einem Gesamtnennbetrag von EUR 83,7 Mio. emittieren. Die Air Berlin PLC
beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission dieser zusätzlichen neuen
Wandelschuldverschreibungen für Refinanzierungs- und allgemeine
Unternehmenszwecke zu verwenden.
Um die Emission der neuen Wandelschuldverschreibungen zu unterstützen, hat
Etihad Airways P.J.S.C. in Bezug auf einen Nennbetrag von EUR 53,7 Mio. der
neuen Wandelschuldverschreibungen einen Total Return Swap mit der HSBC Bank
plc abgeschlossen. Die HSBC Bank plc wird neue Wandelschuldverschreibungen
in einem Betrag, der dem Bezugsbetrag des Total Return Swap entspricht,
erwerben.
Der anfängliche Wandlungspreis der neuen Wandelschuldverschreibungen wurde
auf EUR 1,15 festgelegt, was einer Prämie von 92,69 % über dem
volumengewichteten Durchschnittspreis einer Aktie der Air Berlin PLC am
regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse während des Zeitraums vom
9. Februar 2017 um 9.00 Uhr (MEZ) bis zum 17. Februar 2017 um 17.00 Uhr
(MEZ) entspricht.
Als Ergebnis des Umtauschangebots und des Angebots der neuen
Wandelschuldverschreibungen wird die Air Berlin Finance B.V. neue
Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000A19DMC0) im Gesamtbetrag von EUR 125
Mio. emittieren. Die Emission und Abwicklung der neuen
Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich am 22. Februar 2017
erfolgen.
Mitteilende Person:
Michelle Johnson, Director
E-Mail: ir@airberlin.com
Air Berlin Finance B.V., De entree 99 - 197, 1101 HE Amsterdam,
Niederlande; ISIN DE000A0NQ9H6 (Wandelanleihe 2007) Euro MTF Markt der
Luxembourg Stock Exchange; ISIN DE000A1HGM38 (Wandelanleihe 2013),
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse
Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,
Kanada, Australien und Japan sowie in Rechtsordnungen, in denen das Angebot
oder der Verkauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC (die "Wertpapiere")
unzulässig sind. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC dar. Die
Wertpapiere dürfen in den USA oder an US-Personen, wie in Regulation S
unter dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner geltenden Fassung (der
"Securities Act") definiert, nur nach vorheriger Registrierung oder
aufgrund einer Ausnahme vom Registrierungserfordernis angeboten oder
verkauft werden. Es findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in
den USA statt.
Das Umtauschangebot und das Angebot erfolgen nicht (und wird nicht
erfolgen), weder unmittelbar noch mittelbar, in den oder in die Vereinigten
Staaten und auch weder durch die Verwendung von Postsendungen oder anderen
Formen der Übermittlung (einschließlich einer Übermittlung per Fax, Telefon
oder Internet) im zwischenstaatlichen oder ausländischen Geschäftsverkehr
noch über irgendwelche Einrichtungen einer inländischen Börse der
Vereinigten Staaten, und das Umtauschangebot und das Angebot können nicht
durch eine solche Verwendung oder derartige Mittel oder Einrichtungen oder
aus den Vereinigten Staaten angenommen werden.
Dieses Dokument ist nicht zur allgemeinen Veröffentlichung, Verteilung oder
Weiterleitung im Vereinigten Königreich bestimmt und darf im Vereinigten
Königreich nur an Personen verteilt werden, (i) die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen
Fassung) (die "Order") haben oder (ii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d)
der Order ("high net worth entities, unincorporated associations etc.")
erfasst sind (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen"
genannt). Jede Person im Vereinigten Königreich, die keine Relevante Person
ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig
werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, ist nur für
Relevante Personen verfügbar und wird nur mit Relevanten Personen
durchgeführt.







17.02.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache:
Deutsch

Unternehmen:
Air Berlin PLC

6 Bevis Marks, Bury Court

EC3A 7BA London


Großbritannien
Telefon:
+49 (0)30 3434 159 0
Fax:
+49 (0)30 3434 159 9
E-Mail:
ir@airberlin.com
Internet:
ir.airberlin.com
ISIN:
GB00B128C026, DE000AONQ9H6, DE000AB100B4, DE000A1HGM38, XS1051719786, XS1051723895
WKN:
AB1000
Börsen:
Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Luxemburg, SIX

 
Ende der Mitteilung
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545643  17.02.2017 CET/CEST







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