DGAP-Adhoc: Die Grammer AG beschließt Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe im Nennbetrag von EUR 60 Mio. an strategischen Partner

Nachricht vom 14.02.2017 (www.4investors.de) -


DGAP-Ad-hoc: Grammer AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Die Grammer AG beschließt Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe im Nennbetrag von EUR 60 Mio. an strategischen Partner
14.02.2017 / 07:57 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 MAR
GRAMMER AG (WKN 589540, ISIN DE0005895403)

Die Grammer AG beschließt Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe im Nennbetrag
von EUR 60 Mio. an strategischen Partner
Amberg, 14. Februar 2017 - Der Vorstand der Grammer AG hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats die Begebung einer Pflichtwandelanleihe im
Nennbetrag von EUR 60 Mio. unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
beschlossen. Die Pflichtwandelanleihe wird in Aktien der Gesellschaft mit
einem anteiligen Betrag in Höhe von circa 9,2 Prozent des Grundkapitals
wandelbar sein.
Die Pflichtwandelanleihe wird an ein verbundenes Unternehmen des
chinesischen Automobilzulieferers Ningbo Jifeng Auto Parts Co. Ltd ("Ningbo
Jifeng") begeben. Die Ausgabe der Pflichtwandelanleihe ist ein wesentlicher
Baustein für die Gründung einer zukünftigen strategischen Kooperation
zwischen den beiden Unternehmen. Die strategische Allianz soll die
gemeinsame Wettbewerbsposition der beiden international tätigen
Innenraumspezialisten - insbesondere im chinesischen Markt - verbessern und
damit das zukünftige Wachstum und die Wertsteigerung beider Unternehmen
sichern. Als zukünftiger strategischer Aktionär wird Ningbo Jifeng den
Aktionärskreis der Gesellschaft erweitern und somit die Fortführung der
erfolgreichen Unternehmensstrategie unterstützen.
Die Pflichtwandelanleihe wird in circa 1.062.447 neue Aktien aus dem
Bedingten Kapital wandelbar sein. Der Wandlungspreis beträgt EUR 56,4734
bei einem Anleihezins von 1,625 Prozent. Nach Ablauf der einjährigen
Laufzeit nach Ausgabe wird die ausstehende Pflichtwandelanleihe zwingend in
Aktien der Gesellschaft gewandelt, soweit der Anleihegläubiger nicht
bereits zuvor sein Wandlungsrecht ausübt.
Die ?Gesellschaft wird den Emissionserlös zur Finanzierung des
strategischen
Wachstums im In- und Ausland sowie für allgemeine Unternehmenszwecke
verwenden.
GRAMMER AG
Der Vorstand

Kontakt:
GRAMMER AG
Ralf Hoppe
Tel.: 09621 66 2200
investor-relations@grammer.com







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Sprache:
Deutsch

Unternehmen:
Grammer AG

Georg-Grammer-Str. 2

92224 Amberg


Deutschland
Telefon:
+49 (0)9621 66-0
Fax:
+49 (0)9621 66-1000
E-Mail:
investor-relations@grammer.com
Internet:
www.grammer.com
ISIN:
DE0005895403, DE0005895403
WKN:
589540, 589540
Indizes:
SDAX
Börsen:
Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange

 
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544191  14.02.2017 CET/CEST











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