DGAP-Adhoc: Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd platziert erfolgreich Anleihe / Erhöhung des Volumens auf EUR 250 Mio. / Höherer Teil der Einnahmen wird für vollständige vorzeitige Rückführung der USD-Anleihe genutzt werden

Nachricht vom 18.01.2017 (www.4investors.de) -


DGAP-Ad-hoc: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd platziert erfolgreich Anleihe / Erhöhung des Volumens auf EUR 250 Mio. / Höherer Teil der Einnahmen wird für vollständige vorzeitige Rückführung der USD-Anleihe genutzt werden
18.01.2017 / 14:46 CET/CEST

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Hapag-Lloyd platziert erfolgreich Anleihe / Erhöhung des Volumens auf EUR
250 Mio. / Höherer Teil der Einnahmen wird für vollständige vorzeitige
Rückführung der USD-Anleihe genutzt warden
Die Hapag-Lloyd AG hat erfolgreich eine Anleihe mit einem Volumen von EUR
250 Mio. platziert. Auf Grund der hohen Nachfrage konnte Hapag-Lloyd das
Volumen der Anleihe von den ursprünglich angekündigten EUR 150 Mio. auf EUR
250 Mio. erhöhen. Die Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren hat einen
Kupon von 6,75 Prozent p.a.. Der Ausgabekurs lag bei 100,00 Prozent. Die
Anleihe wird an der Luxemburger Börse notiert werden. Nach dem Anstieg des
Anleihevolumens wird auch ein höherer Teil der Einnahmen von umgerechnet
USD 125 Mio. (zirka EUR 117 Mio.) für die vollständige vorzeitige Ablösung
einer US-Dollar-Anleihe verwendet werden, die im Herbst 2017 fällig wird.
Die verbleibenden Erlöse werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet
(einschließlich weiterer Rückzahlungen bestehender
Finanzverbindlichkeiten).
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JAPAN ODER AUSTRALIEN VERÖFFENTLICHT, VERTEILT ODER ÜBERMITTELT WERDEN.
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nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der
"Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung
nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach
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Sprache:
Deutsch

Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG

Ballindamm 25

20095 Hamburg


Deutschland
Telefon:
+49 (0) 40 3001 - 2896
Fax:
+49 (0) 40 3001 - 72896
E-Mail:
ir@hlag.com
Internet:
www.hapag-lloyd.com
ISIN:
DE000HLAG475, USD33048AA36
WKN:
HLAG47, A1E8QB
Indizes:
SDAX
Börsen:
Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

 
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