DGAP-Adhoc: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG wird zusätzliches Kernkapital in Höhe von 235 Millionen Euro aufnehmen

Nachricht vom 05.12.2016 (www.4investors.de) -


DGAP-Ad-hoc: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG wird zusätzliches Kernkapital in Höhe von 235 Millionen Euro aufnehmen
05.12.2016 / 11:15

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Ad-Hoc-Mitteilung
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG wird zusätzliches Kernkapital in Höhe von 235
Millionen Euro aufnehmen
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, wird zusätzliches Kernkapital
(Additional Tier 1 Capital) im Rahmen einer Privatplatzierung innerhalb der
HSBC-Gruppe in Höhe von 235 Millionen EUR aufnehmen. Vorstand und
Aufsichtsrat haben die Begebung einer entsprechenden nachrangigen
Inhaberschuldverschreibung mit unbegrenzter Laufzeit im Gesamtnennbetrag
von 235 Millionen Euro beschlossen. Das Additional Tier 1 (AT1)-Instrument
wird zu 100 Prozent begeben und ist mit einem Zinssatz von 5,65 Prozent
ausgestattet.
HSBC Bank plc (London), die indirekt 80,7 Prozent des Grundkapitals von
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG hält, wird die Wertpapiere vollständig
zeichnen und erwerben.
Basierend auf den Zahlen per 30. September 2016 steigt die
Gesamtkapitalquote von 12,2 Prozent auf 13,7 Prozent.
Kontakt
Robert von Heusinger
Telefon +49 211 910-1664
robert.heusinger@hsbc.de


Kontakt:
Meldebeauftragter: Ulrich Schröer, Compliance-Beauftragter HSBC Trinkaus &
Burkhardt AG.
IR-Ansprechpartner: Robert von Heusinger











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811510


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526685  05.12.2016 









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