DGAP-Adhoc: Nordex SE: 10.668.068 Aktien mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 200 Millionen Euro erfolgreich platziert

01.12.2020, 22:21:14 - Autor: DGAP - EQS Group AG




DGAP-Ad-hoc: Nordex SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Nordex SE: 10.668.068 Aktien mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 200 Millionen Euro erfolgreich platziert
01.12.2020 / 22:21 CET/CEST

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Nordex SE: 10.668.068 Aktien mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 200 Millionen Euro erfolgreich platziert
 
Hamburg, 1. Dezember 2020. Die Nordex SE (ISIN DE000A0D6554) wird 10.668.068 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien aus der am heutigen Tag beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlage ausgeben. Die neuen Anteile wurden ausschließlich bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ("Accelerated Bookbuilding") zu einem Platzierungspreis von 18,90 Euro je Aktie platziert.
Acciona S.A., die Ankeraktionärin der Nordex SE, hat sich an der Kapitalerhöhung beteiligt.
Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 7. Dezember 2020 in das Handelsregister in Rostock eingetragen. Die neuen Aktien werden prospektfrei voraussichtlich ebenfalls am 7. Dezember 2020 zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zugleich zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen und am darauffolgenden Handelstag, dem 8. Dezember 2020, in die bestehende Notierung einbezogen. Die neuen Aktien sind ab 1. Januar 2020 gewinnanteilberechtigt.
Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös in Höhe von 201.626.485 Euro. Die Nordex SE beabsichtigt, die ihr aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel zur weiteren Unterstützung ihres künftigen Wachstums gemäß ihrer strategischen Ziele und zur Stärkung der Bilanz sowie für allgemeine Gesellschaftszwecke zu verwenden.
Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich unzulässig ist. Die in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.
 

Weitere Informationen:

Head of Investor Relations
Nordex SE
Felix Zander
Telefon: 040 / 300 30 - 1116
fzander@nordex-online.com








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Sprache:
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Unternehmen:
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Erich-Schlesinger-Straße 50

18059 Rostock


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+49 381 6663 3300
Fax:
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E-Mail:
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ISIN:
DE000A0D6554
WKN:
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Indizes:
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EQS News ID:
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