DGAP-News: Photon Energy stockt 7,75%-Anleihe 2017/2022 erfolgreich auf 43 Millionen Euro auf






DGAP-News: Photon Energy NV


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Photon Energy stockt 7,75%-Anleihe 2017/2022 erfolgreich auf 43 Millionen Euro auf






03.07.2020 / 17:04



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Photon Energy stockt 7,75%-Anleihe 2017/2022 erfolgreich auf 43 Millionen Euro auf
 

- Die Aufstockung um EUR 5,4 Mio. entspricht 14 % des bisherigen Anleihevolumens.

- Die neuen Schuldverschreibungen wurden zu 100 % zuzüglich Stückzinsen im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren europaweit platziert.

- Das Unternehmen wird den Emissionserlös aus der Aufstockung der Anleihe für den Bau von Kraftwerken in Ungarn und Australien für das eigene PV-Portfolio sowie zur Stärkung der Finanzkraft verwenden.

Amsterdam - 3. Juli 2020 - Photon Energy N.V. (WSE: PEN, ISIN NL-001039110-8, die "Gruppe") gibt bekannt, ihre 7,75 %-Unternehmensanleihe 2017/2022 (ISIN DE-000A19MFH-4) erfolgreich um EUR 5,4 Mio. auf nunmehr EUR 43,0 Mio., aufgestockt zu haben. Dies entspricht 14 % des bisher ausstehenden Anleihevolumens von EUR 37,6 Mio.

Die neuen Schuldverschreibungen wurden zu 100 % zuzüglich Stückzinsen im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich bei institutionellen Investoren europaweit platziert. Die Transaktion wurde von der Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator begleitet.

Die Gruppe beabsichtigt die Nettoerlöse aus der Aufstockung der Anleihe zur Finanzierung des Baus von Kraftwerken für das eigene PV-Portfolio in den Solar-"Hotspots" Ungarn und Australien sowie zur Stärkung ihrer Finanzkraft zu verwenden.

Die neuen Schuldverschreibungen werden kurzfristig unter der bestehenden ISIN in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

UNTERNEHMENSPROFIL
Photon Energy N.V. ist ein globales Solarstromlösungs- und Dienstleistungsunternehmen, das den gesamten Lebenszyklus von Solarstromsystemen abdeckt. Seit der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy auf zwei Kontinenten Solarkraftwerke mit einer Gesamtkapazität von über 80 MWp gebaut und in Betrieb genommen. Darüber hinaus verwalten wir unser eigenes Portfolio an Solarkraftwerken mit einer Gesamtkapazität von 60,6 MWp. Die aktuelle Projektentwicklung umfasst eine Projektpipeline von 738 MWp in Australien (580 MWp davon in Partnerschaft mit Canadian Solar) und 14,1 MWp in Ungarn. Der Geschäftsbereich O&M erbringt Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für über 300 MWp weltweit. Darüber hinaus kümmert sich das Tochterunternehmen Photon Water Technology (PWT) um die Entwicklung und Bereitstellung von Wasserreinigungs-, Sanierungs- und Aufbereitungssystemen für den weltweiten Einsatz. Photon Energy hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und verfügt über Niederlassungen in Europa und Australien. Weitere Informationen finden Sie unter www.photonenergy.com.

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03.07.2020, 17:04:14 - Autor: DGAP - EQS Group AG

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