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Compleo unternimmt nächsten Schritt zur Übernahme der innogy eMobility Solutions

25.11.2021, 09:28:04 (www.4investors.de - in Kooperation mit DGAP - EQS Group):

DGAP-News: Compleo Charging Solutions AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Compleo unternimmt nächsten Schritt zur Übernahme der innogy eMobility Solutions

25.11.2021 / 09:28
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Compleo unternimmt nächsten Schritt zur Übernahme der innogy eMobility Solutions

Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage über bis zu 973.957 neue Aktien beschlossen | Bezugspreis beträgt EUR 56,00 pro Neuer Aktie I Nettoemissionserlös zur Finanzierung des vorläufigen Barkaufpreises der Übernahme vorgesehen | Erlöse sollen auch der Integration in die Compleo-Gruppe sowie der Weiterentwicklung des Produktportfolios dienen

Dortmund, 25. November 2021 - Die Compleo Charging Solutions AG ("Compleo" oder "Gesellschaft") schreitet beim Erwerb der innogy eMobility Solutions GmbH ("ieMS") weiter planmäßig voran. So haben Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft heute eine Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage über bis zu 973.957 neue Aktien beschlossen. Der Bezugspreis beträgt EUR 56,00 pro Neuer Aktie ("Bezugspreis"). Soweit der Gesellschaft bekannt, planen die Mitglieder des Vorstands und die Mitglieder des Aufsichtsrats, die unmittelbar oder indirekt bestehende Aktien der Gesellschaft halten, die jeweiligen Bezugsrechte zumindest teilweise auszuüben oder/und am rump placement teilzunehmen. Durch die Kapitalerhöhung wird der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von bis zu rund EUR 54,5 Mio. zufließen. Die Gesellschaft plant, den Nettoemissionserlös insbesondere zur Finanzierung des vorläufigen Barkaufpreises zum Erwerb der ieMS, von Maßnahmen zur Integration in die Compleo-Gruppe sowie zur Weiterentwicklung des Produktportfolios zu verwenden. Indem Compleo zukünftig die eigenen Stärken, mit denen der wallbe GmbH (nunmehr Compleo Connect GmbH) und der ieMS in der Compleo-Gruppe bündelt, beabsichtigt der Vorstand, den nächsten Schritt zum Komplettanbieter für Ladetechnologie in Europa zu vollziehen. Berenberg begleitet die Kapitalerhöhung als Sole Global Coordinator und zusammen mit Stifel als Joint Bookrunners.

Georg Griesemann, Co-CEO der Compleo Charging Solutions AG: "Durch das Zusammenfügen der Produkte und Erfahrungen von Compleo Connect und ieMS werden wir ein starker Komplettanbieter für Ladetechnologie in Europa. Vor allem unser Bereich der Software-Services wird durch das führende Backend-System von ieMS deutlich verstärkt." Das ieMS eMobility-Backend vernetzt schon heute weltweit rund 200.000 Ladepunkte in rund 30 Ländern. Compleo setzt mit dem Kauf von ieMS auf Kontinuität und investiert auch in die Fortführung und Weiterentwicklung der innogy Hardware- und Software-Produkte wie beispielsweise die eBox-Familie und die Betreibersoftware eOperate.

Neben der Verstärkung im Bereich Software Services beabsichtigt Compleo zudem alle europäischen Kundenbeziehungen von innogy eMobility Solutions zu übernehmen, was den Kundenstamm deutlich erweitern wird. "Wir sind davon überzeugt, dass die Übernahme und Integration der europäischen Aktivitäten von ieMS ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu einem der führenden Greentech-Unternehmen im europäischen Elektromobilitätsmarkt sein wird", kommentiert Griesemann.

Mit jeweils mehr als 12 Jahren Erfahrung in der Ladesäulentechnologie sind die beiden Dortmunder Unternehmen Compleo wie auch ieMS Pioniere im Markt. Durch die Übernahme gewinnt Compleo mehr als 100 zusätzliche Mitarbeiter mit ausgewiesener Expertise in den Bereichen Technologie und europäischer E-Mobility-Markt. Neben der SaaS-basierten Komplettsoftwarelösung "eOperate" für Unternehmen, die Ladesäulen für ihre Kunden oder Mitarbeiter betreiben, bietet ieMS auch die IT-Plattform "eMarketplace" an, die im Sinne eines elektronischen Marktplatzes Charge Point Operators ("CPOs") und Electric Mobility Providers ("EMPs") miteinander verbindet. eOperate ist ein cloudbasiertes, zentrales Managementportal zur Verwaltung von Ladepunkten und Ladevorgängen. Verschiedene Zusatzprodukte können erworben werden, um die Funktionalität dieses Backends zu erweitern, zum Beispiel für ein dynamisches Lastmanagement. Eines dieser Zusatzprodukte, der eMarketplace, ermöglicht zudem den Kunden eines EMPs Zugang zu den Ladepunkten von diversen CPOs zu erhalten und somit flächendeckend an mehr Lademöglichkeiten im Netzwerk zu partizipieren. Für Compleo eröffnet sich somit nach dem Kauf der wallbe GmbH (jetzt Compleo Connect GmbH) im ersten Halbjahr 2021 nun durch den Erwerb der ieMS der Einstieg sowohl in das SaaS-basierte Software-Geschäft als auch in das transaktionsbasierte Gebührenmodell von Ladevorgängen.

Der vorläufige Barkaufpreis für die ieMS-Anteile beträgt 43 Mio. Euro und kann sich durch erfolgsabhängige Komponenten (Earn-Out), die in zwei Teilbeträgen zu zahlen und abhängig vom Erreichen definierter Umsatzziele in den Jahren 2022 und 2023 sind, um insgesamt 16 Mio. Euro erhöhen. Zusätzlich erfolgt durch die Ausgabe von 200.000 neuer Compleo-Aktien im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals eine Zahlung in Aktien.

ieMS soll nach Vollzug der Transaktion im 1. Halbjahr 2022 über eine Net Cash Position in Höhe von ca. 60 Mio. Euro verfügen. Die verkaufende E.ON-Tochter innogy SE wird ieMS bei Vollzug der Transaktion mit einem Geldbetrag von 10 Mio. Euro ausstatten und ist zu einem Ausgleich des handelsrechtlichen Verlustes 2021 der ieMS von voraussichtlich ca. 50 Mio. Euro verpflichtet. Wirtschaftlich ergibt sich aus diesen Zahlungen sowie unter Zugrundelegung eines vereinbarten Aktienkurses von 110 Euro je Compleo-Aktie für die vereinbarten 200.000 Compleo-Aktien ein voraussichtlicher Gesamtkaufpreis für ieMS in Höhe von ca. 21 Mio. Euro (Enterprise Value).

Über Compleo
Compleo Charging Solutions AG ist einer der führenden Komplettanbieter für Ladetechnologie in Europa. Das Unternehmen unterstützt seine Geschäftskunden mit seinen Ladetechnologien sowie seinen Ladestationen, dem Backend der Ladeinfrastruktur und bei Bedarf auch bei der Planung, Installation, Wartung und dem Service. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen. DC-Ladesäulen von Compleo sind die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen im Markt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dortmund, die Produktstätten befinden sich neben Dortmund auch in Paderborn. Dabei setzt der Hersteller auf Innovation, Sicherheit, Verbraucherfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Zu den Kunden zählen unter anderem Allego, Clever, E.ON, EWE Go, Deutsche Telekom, Siemens sowie mehr als 150 Stadtwerke in Deutschland. Compleo startete 2009 die Produktion der ersten Ladestationen. Das wachstumsstarke Unternehmen beschäftigt zurzeit mehr als 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit Oktober 2020 ist Compleo im Segment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN: DE000A2QDNX9). Im April 2021 hat Compleo 100 Prozent der Anteile an der wallbe GmbH, der heutigen Compleo Connect GmbH, übernommen. Mehr Infos unter: compleo-cs.de/

Über innogy eMobility Solutions:
Als Technologieunternehmen mit über 12 Jahren Erfahrung entwickelt und produziert ieMS Ladehardware sowie digitale Services für Elektromobilität. Die Ladehardware kann sowohl mit den Software-Services von ieMS als auch über Systeme von Drittanbietern gesteuert werden. Das ieMS eMobility-Backend vernetzt schon heute weltweit rund 200.000 Ladepunkte in rund 30 Ländern. innogy eMobility Solutions hat eigene Standorte in Deutschland, Großbritannien, USA sowie auf den Philippinen und ist selbst eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des E.ON-Konzerns. Web: innogy-emobility.com

Pressekontakt
Compleo Charging Solutions AG
Ralf Maushake
Leiter Marketing & Kommunikation
E-Mail: r.maushake@compleo-cs.de
Telefon: +49 231 534 923 865

Compleo Charging Solutions AG
Sebastian Grabert, CFA
Leiter Investor Relations
E-Mail: s.grabert@compleo-cs.de
Telefon: +49 231 534 923 874

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