DGAP-Adhoc: Evotec SE gibt Platzierung des öffentlichen Angebots von American Depositary Shares (ADS) bekannt

Hamburg, 3. November 2021 - Der Vorstand der Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse; EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809, WKN 566480) beschloss heute - mit Zustimmung des Aufsichtsrats - das Volumen und den Platzierungspreis des öffentlichen Angebots von American Depositary Shares ("ADS"). Das Angebot wird einen Bruttoerlös in Höhe von 435.000.000 $ aus dem Verkauf von 10.000.000 Evotec Stammaktien in Form von 20.000.000 ADS zu einem Preis von 21,75 $ pro ADS erzielen. Jede ADS entspricht einer halben Evotec Stammaktie. Dementsprechend wird das satzungsgemäße Grundkapital von Evotec durch die Ausgabe von 10.000.000 Aktien aus dem genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts auf 173.914.741,00 Euro erhöht (unter Berücksichtigung der bisher erfolgten Ausgaben von Bezugsaktien aus bedingtem Kapital wird das tatsächliche Grundkapital sodann 175.110.695,00 Euro betragen).

Darüber hinaus räumt Evotec den Zeichnern zusätzlich eine Option zum Kauf von 3.000.000 weiteren ADS ein, die bis zu 30 Tage nach diesem Beschluss ausgeübt werden kann.

Es wird erwartet, dass der Handel der ADS am Nasdaq Global Select Market am oder um den 4. November, 2021 unter dem Ticker-Symbol "EVO" beginnen wird.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 8. November 2021 vollzogen, vorbehaltlich der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen.

Eine Registrierungserklärung bezüglich der angebotenen ADS wurde bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) eingereicht und am 3. November 2021 für wirksam erklärt.

- Ende der ad hoc Meldung -

Das geplante Angebot wird ausschließlich durch Prospekt abgegeben. Kopien des vorläufigen Prospekts können kostenlos über EDGAR auf der SEC Website www.sec.gov bezogen werden. Alternativ können Kopien des finalen Prospekts - sofern verfügbar - über BofA Securities, NC1-004-03-43; 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attention: Prospectus Department oder per E-Mail unter dg.prospectus_requests@bofa.com, Morgan Stanley & Co. LLC, Attn.: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, oder per E-Mail unter prospectus@morganstanley.com bezogen werden.

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