4investors | Börsen-News | Adhoc- und Unternehmensnews | The Naga Group

DGAP-Adhoc: The NAGA Group AG: Die The NAGA Group AG schließt Rahmenvertrag über Finanzierung durch Wandelschuldverschreibungen über bis zu EUR 25 Mio. ab und begibt erste Wandelschuldverschreibung im Volumen von

08.03.2021, 23:25:37 (www.4investors.de - in Kooperation mit DGAP - EQS Group):

DGAP-Ad-hoc: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
The NAGA Group AG: Die The NAGA Group AG schließt Rahmenvertrag über Finanzierung durch Wandelschuldverschreibungen über bis zu EUR 25 Mio. ab und begibt erste Wandelschuldverschreibung im Volumen von

08.03.2021 / 23:25 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


- Die The NAGA Group AG schließt Rahmenvertrag über Finanzierung durch Wandelschuldverschreibungen über bis zu EUR 25 Mio. ab und begibt erste Wandelschuldverschreibung im Volumen von EUR 8 Mio.-

Hamburg, 8. März 2021. Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7) hat heute mit der Yorkville Advisors Global LP, New Jersey, USA, einen Rahmenvertrag über die Begebung von (unverzinslichen) Wandelschuldverschreibungen im Nominalwert von bis zu insgesamt EUR 25 Mio. innerhalb eines Zeitrahmens von drei Jahren abgeschlossen. Yorkville verpflichtet sich in dem Vertrag, unter bestimmten Bedingungen die von der The NAGA Group AG begebenen Wandelschuldverschreibungen zu zeichnen. Vorstand und Aufsichtsrat der The NAGA Group AG werden kurzfristig die Emission der ersten Tranche von Wandelschuldverschreibungen unter dem Rahmenvertrag mit einem Nominalwert von insgesamt bis zu EUR 8 Mio. beschließen. Die Wandelschuldverschreibung wird in bis zu 8.000 unter sich gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00 eingeteilt sein. Das Bezugsverhältnis beträgt 5.114:1. Das Bezugsangebot erfolgt gemäß § 3 Nr. 2 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) prospektfrei. Der Ausgabebetrag je Schuldverschreibung beträgt 95 % des Nominalbetrages und somit EUR 950,00 je Schuldverschreibung. Der Wandlungspreis je Aktie beträgt 95 % des Marktpreises an den fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen der Aktien der Emittentin vor Abgabe einer Ausübungserklärung.

Kontakt:
The NAGA Group AG
Andreas Luecke, Vorstand
Hohe Bleichen 12
20354 Hamburg
T: +49 (0)40 524 77910
E: ir@naga.com

 

Ende der Ad hoc-Mitteilung


 

08.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de


Sprache: Deutsch
Unternehmen: The NAGA Group AG
Hohe Bleichen 12
20354 Hamburg
Deutschland
E-Mail: info@naga.com
Internet: www.naga.com
ISIN: DE000A161NR7
WKN: A161NR
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1174037

 
Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1174037  08.03.2021 CET/CEST

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1174037&application_name=news&site_id=4investors_de

4investors-Newsletter

Exklusive Interviews und Analysen für Sie aus der 4investors-Redaktion!

Der Newsletter ist kostenlos. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbestellen. Wir speichern Ihre Mailadresse ausschließlich zum Versand des Newsletters und geben diese nicht weiter! Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung.

Weitere DGAP-News von The Naga Group

4investors-News zu The Naga Group

12.05.2021 - Naga Group: Neuer Rekordmonat - Bilski bleibt CEO
01.04.2021 - Naga Group: Stärkstes Quartal der Unternehmensgeschichte
15.03.2021 - Naga Group: Wachstum wird weiter gefördert
09.03.2021 - The Naga Group: Finanzierungsdeal mit Yorkville
03.02.2021 - NAGA Group: „Wir stehen gerade vor dem Beginn eines neuen Zeitalters an der Börse”
14.01.2021 - The Naga Group: Prognosen legen deutlich zu
11.01.2021 - The Naga Group: „2020 als Zwischenschritt, um weiter stark zu wachsen”
16.12.2020 - The Naga Group: Neuer Rekord in Sicht
10.12.2020 - NAGA Group: „Voll auf Kurs”
07.12.2020 - The Naga Group: Weitere Expansion in 2021 – Neues Kursziel
11.11.2020 - The Naga Group: Starke Entwicklung setzt sich fort
03.11.2020 - NAGA Group: „Wir sind bereits mit unseren Planungen in 2021”
05.10.2020 - NAGA Group: Operativ schwarze Zahlen
07.09.2020 - The Naga Group: Grundlage für weiteres Wachstum vorhanden
25.08.2020 - Naga Group: Internationale Expansion
27.07.2020 - The Naga Group will 2020 operativ in die Gewinnzone kommen
17.07.2020 - NAGA Group: Starker Umsatzanstieg - Fuson-Deal freigegeben
30.06.2020 - NAGA Group sichert sich per Vorabplatzierung 4,5 Millionen Euro
29.06.2020 - NAGA Group will Kapital erhöhen
20.05.2020 - Naga Group: Neue App soll unter anderem Banking, Trading und Kryptowährungshandel vereinen