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DGAP-News: TeamViewer AG: TeamViewer platziert Schuldscheindarlehen über 300 Millionen Euro mit Nachhaltigkeitskomponente

18.02.2021, 12:35:18 (www.4investors.de - in Kooperation mit DGAP - EQS Group):

DGAP-News: TeamViewer AG / Schlagwort(e): Finanzierung
TeamViewer AG: TeamViewer platziert Schuldscheindarlehen über 300 Millionen Euro mit Nachhaltigkeitskomponente

18.02.2021 / 12:35
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TeamViewer platziert Schuldscheindarlehen über 300 Millionen Euro mit Nachhaltigkeitskomponente
 

  • Transaktionsvolumen aufgestockt: starke Nachfrage von deutschen und internationalen Investoren für Laufzeiten bis zu zehn Jahren
  • Platzierung am unteren Ende der Preisspanne mit durchschnittlicher Zinsmarge in Höhe von 1,2%
  • TeamViewer unterstreicht Engagement im Bereich Nachhaltigkeit mit dem ersten an ESG-Ziele geknüpften Schuldschein in der Software-Branche. Verwendung der Margengewinne aus verbessertem ESG-Score für Nachhaltigkeitsinitiativen


Göppingen, 18. Februar 2021: TeamViewer hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 300 Mio. EUR mit Nachhaltigkeitskomponente platziert. Die Zinsmarge des Darlehens ist an die Entwicklung des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) gekoppelt.

Aufgrund deutlicher Überzeichnung und großer Nachfrage deutscher und internationaler Banken sowie institutioneller Investoren wurde das Transaktionsvolumen von ursprünglich 150 Mio. EUR auf 300 Mio. EUR aufgestockt. Alle Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf, sieben und zehn Jahren wurden am unteren Ende der Preispanne platziert, sodass eine durchschnittliche Zinsmarge von 1,2% erzielt werden konnte. Obwohl Sustainalytics, ein führender ESG-Rating-Anbieter, TeamViewer bereits ein niedriges ESG-Risiko attestiert, hat das Software-Unternehmen sich weitere Verbesserungen in bestimmten ESG-Bereichen vorgenommen und die Zinsmarge an eine Steigerung des Sustainalytics ESG-Management-Scores geknüpft. Die möglichen Zinseinsparungen wird TeamViewer in Nachhaltigkeitsinitiativen investieren.

Der Emissionserlös dient allgemeinen Unternehmenszwecken einschließlich der Finanzierung umfangreicher Wachstumsinitiativen. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, bestehende Finanzverbindlichkeiten teilweise zurückzuführen.

"Unser erfolgreicher Debüt-Schuldschein diversifiziert TeamViewers Finanzierungsquellen zu sehr attraktiven Konditionen und zeigt das Vertrauen in unser Geschäftsmodell, welches kräftiges Wachstum mit hoher Profitabilität und starkem Cashflow vereint. Die Verknüpfung der Zinsmarge mit dem ESG-Score verankert unsere ambitionierte Nachhaltigkeitsagenda nun auch in unserer Finanzierungsstrategie", sagte Carsten Keller, Leiter Investor Relations und Capital Markets.

Nach der Optimierung der revolvierenden Kredit- und Darlehensfazilitäten ist diese Platzierung die zweite Transaktion innerhalb von sechs Monaten zur weiteren Verbesserung der Schuldenstruktur von TeamViewer und spiegelt die schnelle Entschuldung und das deutlich verbesserte Kreditprofil seit dem Börsengang des Unternehmens im September 2019 wider.

Die Transaktion wurde von der Commerzbank, ING und LBBW arrangiert.


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Über TeamViewer

Als globales Technologieunternehmen und führender Anbieter einer Konnektivitätsplattform ermöglicht es TeamViewer, aus der Ferne auf Geräte aller Art zuzugreifen, sie zu steuern, zu verwalten, zu überwachen und zu reparieren - von Laptops und Mobiltelefonen bis zu Industriemaschinen und Robotern. Ergänzend zur hohen Zahl an Privatnutzern, für die die Software kostenlos angeboten wird, hat TeamViewer mehr als 550.000 zahlende Kunden und unterstützt Unternehmen jeglicher Größe und aus allen Branchen dabei, geschäftskritische Prozesse durch die nahtlose Vernetzung von Geräten zu digitalisieren. Vor dem Hintergrund globaler Megatrends wie der rapiden Verbreitung von internetfähigen Endgeräten, der zunehmenden Prozessautomatisierung und neuer, ortsunabhängiger Arbeitsformen hat sich TeamViewer zum Ziel gesetzt, den digitalen Wandel proaktiv mitzugestalten und neue Technologien wie Augmented Reality, künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge kontinuierlich für Produktinnovationen zu nutzen. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2005 wurde die Software von TeamViewer global auf mehr als 2,5 Milliarden Geräten installiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweit mehr als 1.300 Mitarbeiter. Im Jahr 2020 verzeichnete TeamViewer fakturierte Umsätze (Billings) in Höhe von 460 Millionen Euro. Die TeamViewer AG (TMV) ist als MDAX-Unternehmen an der Frankfurter Börse notiert. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.teamviewer.com.

 

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Leiter Investor Relations and Capital Markets
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