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Delivery Hero SE platziert erfolgreich 0,875 %-ige Wandelschuldverschreibung im Nennwert von EUR 750 Millionen mit Fälligkeit in 2025 und 1,5 %-ige Wandelschuldverschreibungen im Nennwert von EUR 750 Millionen mit Fälligkeit in 2028

08.07.2020, 09:01:28 (www.4investors.de - in Kooperation mit DGAP - EQS Group):








DGAP-Media / 08.07.2020 / 09:01

 

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN USA ODER IN BZW. NACH KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER IN SONSTIGE LÄNDER, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.

Delivery Hero SE platziert erfolgreich 0,875 %-ige Wandelschuldverschreibung im Nennwert von EUR 750 Millionen mit Fälligkeit in 2025 und 1,5 %-ige Wandelschuldverschreibungen im Nennwert von EUR 750 Millionen mit Fälligkeit in 2028Berlin, 8. Juli 2020 - Die Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die "Gesellschaft", ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) hat zwei Tranchen ("Tranche A" und "Tranche B") nicht nachrangiger, ungesicherter Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis July 2025 (Tranche A) und Januar 2028 (Tranche B) im Nennbetrag von EUR 750 Millionen (Tranche A) und EUR 750 Millionen (Tranche B) platziert (die "Wandelschuldverschreibungen"). Die Wandelschuldverschreibungen sind anfänglich in rund 10,2 Millionen neue oder bestehende, auf den Namen lautende Stückaktien von Delivery Hero wandelbar.

Wandelschuldverschreibungen
Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100 % ihres Nennbetrags begeben und werden mit einem halbjährlich zahlbaren Kupon von 0,875 % p.a. (Tranche A) bzw. 1,5 % p.a. (Tranche B) verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR 143,925 (Tranche A) bzw. EUR 148,975 (Tranche B) und entspricht damit einer Wandlungsprämie von 42,5 % (Tranche A) und von 47,5 % (Tranche B) auf den Referenzpreis von EUR 101,00 (Platzierungspreis des gleichzeitigen Angebots bestehender Aktien). Die Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich an institutionelle Investoren in bestimmten Jurisdiktionen platziert. Die Bezugsrechte der Aktionäre wurden ausgeschlossen.

Die Wandelschuldverschreibungen werden durch Delivery Hero voraussichtlich am oder um den 15. Juli 2020 begeben und sollen im Anschluss daran in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen werden.

Delivery Hero ist berechtigt, die Wandelschuldverschreibungen jederzeit (i) am oder nach dem 5. August 2023 (Tranche A) bzw. am oder nach dem 5. Februar 2026 (Tranche B) zurückzuzahlen, sofern der Börsenkurs der Aktie von Delivery Hero über eine bestimmte Periode hinweg mindestens 130 % (Tranche A) bzw. 150 % (Tranche B) des dann gültigen Wandlungspreises erreicht, oder (ii) wenn nur noch höchstens 15 % des ursprünglichen Gesamtnennbetrags der betreffenden Tranche der Wandelschuldverschreibungen ausstehen.

Die Gesellschaft erzielt durch die Platzierung der Wandelschuldverschreibungen einen Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 1,5 Milliarden, der für allgemeine Unternehmenszwecke sowie zum Ergreifen von sich möglicherweise bietenden attraktiven Investitionsmöglichkeiten verwendet werden soll.

Als Teil der Transaktionen hat die Gesellschaft vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen einer 90-tägigen Lock-up-Periode zugestimmt.

J.P Morgan, Morgan Stanley, Jefferies und Unicredit waren als Joint Global Coordinators tätig und fungierten zusammen mit HSBC im Rahmen der Transaktion als Joint Bookrunners.Gleichzeitiges Angebot bestehender Aktien durch Finanzinstitutionen

Die Joint Bookrunners haben gleichzeitig rund 2,6 Millionen bestehende Aktien der Gesellschaft für diejenigen Käufer der Wandelschuldverschreibungen platziert, die durch Leerverkäufe über diese Aktien, das Marktrisiko aus dem Erwerb der Wandelschuldverschreibungen absichern möchten. Der Platzierungspreis betrug EUR 101,00. Die Gesellschaft wird keine Erlöse aus dieser Platzierung erhalten.

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Investor Relations Anfragen
Daniel Fard-Yazdani
Head of Investor Relations
daniel.fard-yazdani@deliveryhero.com
ir@deliveryhero.com
 
Medienanfragen
Sigrid Dalberg-Krajewski
Director Global Corporate Communications
sigrid.dalberg-krajewski@deliveryhero.com
press@deliveryhero.com

 

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Unternehmen: Delivery Hero SE
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ISIN: E000A2E4K43
WKN: A2E4K4
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Kontakt:
Vincent Pfeifer
Unternehmenskommunikation & Pressesprecher

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Emittent/Herausgeber: Delivery Hero SE
Schlagwort(e): Finanzen
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1088707  08.07.2020 


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