Heidelberger Druck: Wandelanleihe platziert
Die SDAX-notierte Heidelberger Druck hat die heute Morgen angekündigte Platzierung einer Wandelanleihe abgeschlossen. Das Unternehmen hat ein Nennwert-Volumen von 58,6 Millionen Euro platziert. Gezeichnet wurde die Wandelanleihe von institutionellen Investoren, nachdem die Süddeutschen Bezugsrechte der Aktionäre ausgeschlossen hatte. Mit dem Emissionserlös will die Gesellschaft eine hochverzinste Anleihe zum Teil ablösen und Ausgaben für Zinsen einsparen.
Das neu emittierte Wertpapier hat eine Laufzeit von 7 Jahren und wird mit 5,25 Prozent verzinst. Den Wandlungspreis hat die Gesellschaft auf 3,11 Euro festgelegt – am Mittwochnachmittag notiert der Aktienkurs von Heidelberger Druck bei 2,42 Euro mit 4,04 Prozent im Minus.