SAF-Holland: Wandelanleihe platziert, Aktie erholt sich
Die SDAX-notierte SAF-Holland hat die heute Morgen angekündigte Platzierung einer Wandelanleihe abgeschlossen. Von dem Wertpapier, das spätestens im September 2020 zurückgezahlt werden soll, sofern keine Wandlung in Aktien erfolgt, wurden 100,2 Millionen Euro Nennwert bei institutionellen Investoren platziert. Ebenso haben die Luxemburger die endgültigen Konditionen der Wandelanleihe festgelegt: Der Wandlungspreis liegt bei 12,3706 Euro und damit 20 Prozent über dem Referenzpreis, verzinst wird das Papier mit 1,00 Prozent.
„Mit den erfolgreich begebenen Wandelschuldverschreibungen sind wir nun in der Lage, unsere Finanzierungskosten weiter zu optimieren“, sagt Wilfried Trepels, Finanzvorstand von SAF-Holland. Das Unternehmen will höher verzinste Schulden abbauen und so Zinskosten sparen.
Die Aktie von SAF-Holland notiert am frühen Freitagnachmittag bei 10,37 Euro mit 2,49 Prozent im Minus. Damit kann sich das SDAX-notierte Papier allerdings schon spürbar vom Tagestief bei 10,05 Euro erholen.