SAF-Holland emittiert Wandelanleihe – Aktie unter Druck
Die SDAX-notierte SAF-Holland plant die Emission einer Wandelanleihe mit einer Stückelung von 100.000 Euro. Das Volumen soll bis zu 100 Millionen Euro groß sein, kündigt das Luxemburger Unternehmen am Freitag an. Die Wandelanleihe soll in bis zu rund 8,1 Millionen junge Aktien von SAF-Holland wandelbar und im September des Jahres 2020 fällig werden, so die Gesellschaft weiter. Abhängig vom aktienkurs haben sich die Luxemburger allerdings das recht eingeräumt, die „Wandelschuldverschreibungen ab dem 27. September 2018 zurückzuzahlen“.
Der Zinssatz der Anleihe solle bei 0,5 Prozent bis 1,0 Prozent liegen und die Wandlungsprämie zwischen 20 Prozent und 25 Prozent vom Referenzpreis. Die genauen Konditionen wird SAF-Holland im Tagesverlauf festlegen, Basis hierfür ist ein Bookbuildingverfahren. Mit dem Emissionserlös will der Konzern andere Finanzschulden tilgen, was zu Einsparungen bei den Zinskosten führen dürfte. Nach der Emission soll die Wandelanleihe im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.
Die Aktie von SAF-Holland notiert am Freitagvormittag bei 10,34 Euro mit 2,77 Prozent im Minus. Auslöser des Verlustes ist die laufende Emission der Wandelanleihe.