Deutsche Bank holt sich am Kapitalmarkt 3,5 Milliarden Euro
Unabhängig von der anstehenden Kapitalerhöhung im Volumen von bis zu 8 Milliarden Euro hat die Deutsche Bank am Dienstag Hybridanleihen im Volumen von 3,5 Milliarden Euro ausgegeben. Die Emission war vom Unternehmen angekündigt worden, fällt aber weit größer als zunächst mit 1,5 Milliarden Euro geplant aus. Im Detail hat die DAX-notierte Bank eine Hybridanleihe über 1,75 Milliarden Euro mit einer Verzinsung von 6 Prozent und eine 1,25 Milliarden Dollar schwere Anleihe mit einer Verzinsung von 6,25 Prozent emittiert, zudem eine Anleihe über 0,65 Milliarden Britische Pfund mit einem Zinssatz von 7,125 Prozent.
Der Emissionserlös vergrößert das Kernkapital der Bank, die Anleihen haben eine unbefristete Laufzeit. „Optionsrechte auf insgesamt 30.250 Aktien, die ursprünglich mit den Wertpapieren verbunden waren, wurden bereits vom Erstzeichner abgetrennt“, so die Deutsche Bank ergänzend.
Der Aktienkurs der Deutschen Bank notiert am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr bei 30,125 Euro mit 0,25 Prozent im Minus.