Stabilus: Börsengang startet – Commerzbank und JP Morgan führen Konsortium
Mit Stabilus hat ein weiteres Unternehmen in Deutschland den Gang an den Aktienmarkt angekündigt, nachdem SLM Solutions heute seinen ersten Handelstag an der Frankfurter Börse verzeichnet. Damit bestätigen sich zugleich endgültig die jüngsten Gerüchte um ein IPO von Stabilus im laufenden Jahr, bei dem die Commerzbank und JP Morgan als Konsortialführer agieren werden. Das IPO-Volumen wird zwischen rund 231 Millionen Euro und knapp 292 Millionen Euro liegen.
Ab Montag will Stabilus Aktien zu einem Preis zwischen 19 Euro und 25 Euro auf den Markt bringen. Die Zeichnungsfrist läuft bis zum 22. Mai, insgesamt will das Unternehmen bis zu 12,555 Millionen Anteilsscheine am Markt platzieren. Vom Gesamtvolumen entfallen 3,421 Millionen Aktien auf eine Kapitalerhöhung, deren Erlös in die Kassen des Unternehmens fließen werden, das vor allem für die Automobilindustrie Gasfedern, Dämpfer sowie elektromechanische Antriebe herstellt. „Stabilus beabsichtigt, die Nettoerlöse zur teilweisen Rückzahlung der bestehenden Anleihe zu verwenden, die eine Tochtergesellschaft von Stabilus am 7. Juni 2013 ausgegeben hat“, so das Unternehmen
Anteilsscheine, die nicht aus der Kapitalerhöhung kommen, stammen vom Stabilus-Aktionär Triton, einer Beteiligungsgesellschaft. Der Konzern reduziert damit seine Beteiligung auf 50 Prozent bzw. 42,5 Prozent, wenn der „Greenshoe“ komplett ausgeübt wird – 1,584 Millionen Aktien des Volumens entstammen dieser Mehrzuteilungsoption.
Einen Wertpapierprospekt zum IPO hat Stabilus heute auf der eigenen Internetseite veröffentlicht.