Deutsche Bank holt sich im Milliardenvolumen frisches Kapital
Die Gerüchte und Ängste vor neuen Kapitalmaßnahmen in europäischen Bankensektir sind spätestens akut, seit klar ist, dass die EZB Banken wie unter anderem die Deutsche Bank und die Commerzbank ein hartes Szenario beim Stresstest durchlaufen lassen wird. Gerüchte, dass die Deutsche Bank deshalb schon im Vorfeld sich frisches Kapital am Markt besorgen wird, waren zuletzt bereits zu hören – und nun bewahrheiten sie sich.
Deutsche Bank will 5 Milliarden Euro zusätzliches Kernkapital
Das DAX-notierte Kreditinstitut will sich bis Ende 2015 weitere 5 Milliarden Euro an zusätzlichem Kernkapital (AT1) besorgen. Die ersten 1,5 Milliarden Euro hiervon will man nun mit der Begebung von Options-Genussscheinen in drei Tranchen und verschiedenen Währungen einnehmen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen, der Nennwert der Papiere bei 0,1 Millionen Euro oder mehr liegen. „Vor der Platzierung der AT1 Wertpapiere im Rahmen eines typischen Bookbuilding-Verfahrens werden die Optionsscheine von einem Erstzeichner der Wertpapiere abgetrennt“, so die Deutsche Bank am Montagabend.
Derweil haben die Analysten bei Warburg Research bereits ihr Kursziel für die Aktie der Deutschen Bank von 38 Euro auf 34 Euro verringert. Dies geschah vor der Ad-hoc-Mitteilung der Bank am Abend. Der DAX-notierte Titel wird von Warburg mit „Hold“ eingestuft. Man rechnet mit einer Fortsetzung des Ertragsdrucks und einen Übergangsjahr 2014.