SLM Solutions: Börsengang am 9. Mai
Am 9. Mai soll die Erstnotiz für die Aktien von SLM Solutions in Frankfurt erfolgen. Der Börsengang erfolgt im Regulierten Markt (Prime Standard). Die Zeichnungsfrist für die SLM-Aktien startet am 28. April, sie endet am 8. Mai. Insgesamt werden fast 11,25 Millionen Aktien angeboten. Die Preisspanne liegt bei 18,00 Euro bis 23,00 Euro.
Altaktionäre wollen beim Börsengang rund 5,73 Millionen Aktien abgeben. Durch eine Kapitalerhöhung kommen weitere 4,17 Millionen Aktien an den Markt. Zusätzliche rund 1,35 Millionen Aktien werden von Altaktionären für die Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) bereitgestellt. Der Streubesitz liegt nach dem IPO maximal bei 61,5 Prozent.
Der Börsengang hat somit ein Volumen von bis zu 258,75 Millionen Euro. Je nach Bezugspreis kann SLM brutto bis zu 95,9 Millionen Euro an frischem Kapital hereinholen. Angepeilt wird ein Bruttoerlös von rund 75 Millionen Euro.
SLM Solutions ist ein Anbieter von metallbasierten additiven Fertigungsverfahren, auch als 3D-Druck bekannt. Damit können Industrieunternehmen Bauteile produzieren. Mit dem frischen Geld soll das Wachstum von SLM gesichert werden.
Begleitet wird der Börsengang von der Deutschen Bank sowie der Credit Suisse Securities.