Porr: Rasche Erfolgsmeldung
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Porr hat eine angekündigte Wandelschuldverschreibung vollständig platziert. Das Papier hat einen Gesamtnennbetrag von 150 Millionen Euro mit einer Stückelung von 100.000 Euro. Verzinst wird die Wandelschuldverschreibung zunächst mit jährlich 2,75 Proeznt.
Angeboten wurde die Wandelschuldverschreibung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens bei institutionellen Investoren. Bei der Privatplatzierung waren die Bezugsrechte der Altaktionäre ausgeschlossen.
Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei 42,90 Euro. Das entspricht einer Wandlungsprämie von 30 Prozent zum Referenzaktienkurs von 33,00 Euro. Die Schuldverschreibung umfasst anfangs rund 3,5 Millionen Aktien. Das entspricht 8,9 Prozent des Grundkapitals.
CEO Karl-Heinz Strauss sagt: „Diese Platzierung gibt uns die finanzielle Stärke, unsere starke Marktposition in unseren sieben Heimmärkten weiter auszubauen. Mit dem Emissionserlös verfügt die Porr über die notwendige Flexibilität, ihre Wachstumsinitiativen zu beschleunigen.“
Das frische Geld will Porr für das weitere Wachstum nutzen.
Die Aktien von Porr verlieren in Wien 6,5 Prozent auf 32,85 Euro. In den vergangenen zwölf Monaten kommt die Aktie auf ein Plus von 11 Prozent.
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