Börse am Morgen: Delivery Hero, Nvidia, Salesforce, Rechenzentren, Ölpreis - Nord/LB
Salesforce über LYNX Broker handelnDie Verbraucherstimmung in Deutschland hellt sich weiter auf. Laut NIM/GfK-Konsumklima profitieren die Erwartungen von höheren Einkommen und einer verbesserten Konjunktureinschätzung. Die Konjunkturerwartungen legten den vierten Monat in Folge zu, gestützt durch positive Wirtschaftsdaten und den steigenden ifo-Geschäftsklimaindex. Die Konsumneigung bleibt jedoch schwach, während die Sparbereitschaft hoch bleibt. Anhaltende Unsicherheit infolge von Krisen und geopolitischen Konflikten bremst weiterhin größere Anschaffungen.
Das DIW sieht die deutsche Wirtschaft auf einem langsamen Erholungskurs. Gestützt von robusten Exporten, einer stärkeren Nachfrage aus Europa und einem überraschend kräftigen BIP-Wachstum von 0,3% in Q2 stieg das DIW-Konjunkturbarometer im August um 5 auf 96,4 Punkte. Belastungsfaktoren bleiben jedoch geopolitische Risiken, höhere Energiepreise und Einschränkungen im Transportsektor durch niedrige Wasserstände. Während sich Industrie und unternehmensnahe Dienstleistungen zunehmend aufhellen, bleiben konsumnahe Bereiche angesichts der verhaltenen Verbraucherstimmung unter Druck. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist erneut gesunken. In der vergangenen Woche ging sie um 4.000 auf 203.000 zurück. Volkswirte hatten im Schnitt mit 208.000 Anträgen gerechnet.
Tagesausblick
Zum Wochenausklang geben zunächst die deutschen Importpreise und Arbeitsmarktdaten wichtige Hinweise zur hiesigen Wirtschaftslage. Unsere Prognose einer stabilen Arbeitslosenquote von 6,4% würde zwar gegen eine weitere Eintrübung im August sprechen, angesichts der zuletzt schwachen Beschäftigungsentwicklung aber noch keine Trendwende markieren. Außerdem wird Kevin Warsh heute eine der Key Notes bei dem gestern begonnen Jackson Hole Symposium halten. Für viele Volkswirte und Marktbeobachter hat Jackson Hole einen festen Platz im Kalender, denn selten wird man so tiefgreifende Diskussionen über die weiteren Strategien der Zentralbanken finden.
Aktienmärkte
Die starken Wachstumsaussichten von Nvidia beflügelten am Donnerstag Chip- und KI-Aktien. Mit einer Umsatzprognose von plus 70% für das kommende Geschäftsjahr und einer Quartalsprognose über den Markterwartungen signalisierte der Konzern eine ungebrochene Nachfrage nach KI-Chips und zerstreute damit Sorgen vor einer Abschwächung des KI-Booms. Im DAX legte SAP stark zu und setzte sich an die Indexspitze, nachdem US-Konkurrent Salesforce seine Prognose angehoben hatte (s.u.). DAX +0,31%; MDAX +1,31%; TecDAX +2,13%; Dow Jones +0,20%; S&P 500 +0,72%; Nasdaq Comp. +1,57%.
Unternehmen
Salesforce hat in Q2 mit einem Umsatz von USD 11,35 Mrd. und einem Gewinn je Aktie von USD 5,90 die Markterwartungen übertroffen. Treiber ist insbesondere das Geschäft mit KI- und Datenprodukten, dessen jährlich wiederkehrender Umsatz die Marke von USD 4 Mrd. erreichen dürfte. Die Jahresprognose wurde beim Umsatz auf USD 46,1 Mrd. bis USD 46,4 Mrd. (zuvor: USD 45,9 Mrd. bis USD 46,2 Mrd.) und beim Gewinn je Aktie auf USD 16,67 bis USD 16,71 (zuvor: USD 14,06 bis USD 14,12) angehoben.
Delivery Hero hat nach einem starken Q2 seine Jahresprognose angehoben. Das Bestellvolumen (GMV) stieg um 11,3% auf EUR 13,2 Mrd., der Umsatz um 17,7% auf EUR 4 Mrd. Aufgrund der besseren Geschäftsentwicklung erwartet der Konzern nun ein GMV-Wachstum von 9 bis 11% sowie ein bereinigtes EBITDA von bis zu EUR 1 Mrd. Parallel treibt Uber die angekündigte Übernahme von Delivery Hero voran und hat nach der BaFin-Genehmigung das offizielle Kaufangebot über EUR 41,50 je Aktie vorgelegt. Mit dem EUR 13 Mrd. schweren Zusammenschluss würde der weltweit größte Essenslieferdienst außerhalb Chinas entstehen. Der Abschluss der Transaktion wird für H2 2027 erwartet.
Die Schwarz Gruppe (Lidl/Kaufland) plant den Bau eines Rechenzentrums in Mecklenburg-Vorpommern und will dafür bis 2033 bis zu EUR 5,6 Mrd. investieren. Die Anlage im Landkreis Rostock soll zunächst eine Leistung von bis zu 240 Megawatt (2033) erreichen und langfristig auf ein Gigawatt ausgebaut werden können. Baubeginn ist für 2027 geplant. Das Rechenzentrum soll zunächst konzernintern genutzt und später auch Behörden sowie externen Kunden zur Verfügung stehen.
Rohstoffe
Aufgrund der weiter unklaren Gemengelage im Nahen Osten drehten die Ölpreise gestern wieder gen Norden. Auf Wochensicht verbleibt aber bislang ein spürbarer Rückgang. Während sich die USA aktuell vom Verhandlungstisch fernhalten, laufen die Gespräche zwischen dem Iran und dem Oman weiter
Disclaimer: Dieser Text ist eine Kolumne der Nord LB. Der Inhalt der Kolumne wird von 4investors nicht verantwortet und muss daher nicht zwingend mit der Meinung der 4investors-Redaktion übereinstimmen. Jegliche Haftung und Ansprüche werden daher von 4investors ausdrücklich ausgeschlossen!
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