UBM: Neue Anleihe in Planung


07.06.2021 14:05 Uhr - Autor: Johannes Stoffels  Johannes Stoffels auf Twitter auf Twitter 

UBM will eine nachrangige Anleihe begeben. Diese soll eine unbegrenzte Laufzeit haben. Das Volumen soll höchstens 100 Millionen Euro betragen. Zur Verzinsung gibt es noch keine Informationen. Angeboten wird die Anleihe nur institutionellen Investoren, Privatanleger haben somit keine Zeichnungschance. Die Emission soll noch im laufenden Monat erfolgen.

Geplant ist die neue Hybridanleihe als Sustainability-Linked Anleihe. Bei UBM setzt man immer stärker auf das Thema Nachhaltigkeit. Dies war schon bei der vergangenen Anleihenemission erkennbar.

Mit der Emission der neuen Anleihe soll es ein Angebot für die Investoren einer 2018 begebenen Hybridanleihe geben. Diese soll zurückgekauft werden. Die entsprechende Frist läuft vermutlich vom 7. Juni bis zum 14. Juni.

Mit der kommenden Anleihe soll die Hybridanleihe 2018 teils refinanziert werden. Auch soll das Geld zur Durchführung verschiedener Projekte genutzt werden. Dabei blickt UBM vor allem auf die Märkte in Österreich, Deutschland, Polen und Tschechien.

Unterstützt wird die Emission von HSBC Continental Europe und Raiffeisen Bank International.

Zuletzt hat UBM Mitte Mai eine Anleihe im Volumen von 150 Millionen Euro begeben. Diese läuft über fünf Jahre und ist mit 3,125 Prozent verzinst.

Daten zum Wertpapier: UBM Development
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Ticker-Symbol: 2U2
WKN: 852735
ISIN: AT0000815402

Lesen Sie mehr zum Thema UBM Development im Bericht vom 12.05.2021

UBM: Rascher Zeichnungserfolg

UBM hat die Bücher zur Zeichnung der neuen Anleihe bereits wieder geschlossen. Die Nachfrage am gestrigen Tag nach der Sustainability-Linked-Anleihe war sehr groß, nur zwei Stunden waren die Zeichnungsbücher überhaupt geöffnet. Aufgrund des großen Investoreninteresses haben die Wiener das Volumen der Anleihe auch von 125 Millionen Euro auf 150 Millionen Euro aufgestockt. Die Anleihe ist jährlich mit 3,125 Prozent verzinst, sie läuft über fünf Jahre. Patric Thate, Finanzvorstand von UBM, freut sich über den Zeichnungserfolg: „Unsere finanzielle Stärke ist ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil und dieses Kapital ermöglicht es uns, sehr rasch auf Gelegenheiten am Markt zu reagieren.“ In der Folge soll die neue UBM-Anleihe über die Wiener Börse handelbar sein. Unterstützt wurde die Emission von Raiffeisen Bank International und M.M. ... diese News weiterlesen!

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