Vantage Towers: Erst Börsengang – dann Anleihe
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Der Börsenneuling Vantage Towers hat in der vergangenen Woche eine Anleihe in drei Tranchen platziert. Diese hat ein Gesamtvolumen von 2,2 Milliarden Euro. Eine Tranche mit einem Volumen von 750 Millionen Euro läuft bis 2025. Sie ist mit 0,0 Prozent verzinst. Die bis 2027 laufende Tranche wird mit 0,375 Prozent verzinst. Sie hat ein Volumen von 750 Millionen Euro. Die dritte Tranche ist 700 Millionen Euro groß. Die Verzinsung liegt bei 0,75 Prozent, die Laufzeit endet 2030.
Es gab laut Unternehmen eine starke Nachfrage von internationalen Investoren. Die Auftragsbücher waren mit 6,6 Milliarden Euro gefüllt.
Mit dem frischen Geld wird ein Darlehen zurückgezahlt, das im Rahmen des IPO-Prozesses aufgenommen wurde. Dieser Kredit hat ein Volumen von 2,4 Milliarden Euro.
Die Anleihen sind an der Frankfurter Börse notiert.
Analysten