Homann Holzwerkstoffe: Anleihe wird aufgestockt
Homann Holzwerkstoffe hat die aktuelle Anleihe vollständig am Markt platziert. Die Zeichnungsperiode wurde aufgrund der hohen Nachfrage verkürzt. Eigentlich sollte die Möglichkeit zur Zeichnung am 4. März enden, sie wurde jedoch schon am heutigen Mittag geschlossen.
Ursprünglich sollte die Anleihe ein Volumen von 60 Millionen Euro haben. Letztlich wird die Anleihe jedoch auf 65 Millionen Euro aufgestockt, um möglichst viele Investorenwünsche zu bedienen. Die Verzinsung liegt bei 4,5 Prozent, das Papier läuft über 5,5 Jahre.
Das Umtauschangebot an die Investoren, die eine bis 2022 laufende Anleihe halten, kommt gut an. Hier liegt die Umtauschquote bei 47 Prozent. Alle entsprechenden Wünsche werden erfüllt. Bei Orders über die Zeichnungsfunktionalität wird ein Volumen von je 7.000 Euro vollständig zugeteilt, darüber gibt es eine Quote von 20 Prozent.
Fritz Homann, Geschäftsführer von Homann, zieht ein Fazit: „In einem anspruchsvollen Marktumfeld ist es uns gelungen, unsere dritte Unternehmensanleihe erfolgreich zu platzieren. Mit der neuen Anleihe haben wir unsere solide Finanzierungsstruktur weiter gefestigt und bleiben auch in Zukunft ein starker Partner sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Investoren.“
Der erste Handelstag der neuen Anleihe ist der 3. März. Der Handel wird im Freiverkehr in Frankfurt aufgenommen werden.