Commerzbank: Hohes Interesse an Anleihe

Bild und Copyright: Michael Barck / www.4investors.de.

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08.06.2020 20:25 Uhr - Autor: Johannes Stoffels  Johannes Stoffels auf Twitter  | 4investors auf: Twitter | Google News | Facebook

Die Commerzbank hat eine Anleihe über 1,25 Milliarden Euro begeben. Der jährliche Kupon liegt bei 6,125 Prozent. Die AT-1-Anleihe war mehrfach überzeichnet. Im Orderbuch waren 9,5 Milliarden Euro aufgeführt.

Das frische Geld soll die Kapitalstruktur verbessern. Die Laufzeit der Anleihe ist unbestimmt. Sie kann frühestens Herbst 2025/ Frühjahr 2026 gekündigt werden. Das Bezugsrecht der Altaktionäre war bei der Begebung ausgeschlossen.

In den kommenden Jahren will man zu diesem Zweck weitere Anleihen begeben. Das Gesamtvolumen des Programms liegt bei 3 Milliarden Euro.

Bettina Orlopp, Finanzvorstand der Commerzbank über die Emission: „Die erste Transaktion im Rahmen unseres neuen Emissionsprogramms ist auf große Resonanz gestoßen. Dadurch konnten wir die Anleihe zu sehr guten Konditionen emittieren. Mit der weiter verbesserten Kapitalstruktur vergrößern wir unseren Handlungsspielraum.“

Unterstützt wurde die Emission von Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank und UBS.

Die Aktien der Commerzbank gewinnen heute 5,3 Prozent auf 4,66 Euro.



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