SLM Solutions: Finanzierungs-Deal mit Großaktionär Elliott

Bild und Copyright: SLM Solutions Group.

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27.03.2020 11:15 Uhr - Autor: Dena Altdörfer  Dena Altdörfer auf Twitter  | 4investors auf: Twitter | Google News | Facebook

SLM Solutions will über die Ausgabe von Wandelanleihen bis zu 60 Millionen Euro Finanzmittel einnehmen. Die Emission wird vom SLM-Großaktionär Elliott abgesichert und soll in drei Tranchen vonstatten gehen, wobei die zweite und dritte Tranche nur unter bestimmten Bedingungen emittiert werden. Diese beziehen sich hauptsächlich auf die Erreichung von SLMs zukünftigen Wachstumszielen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilt. Verzinst werden die Wandelanleihen mit 2 Prozent, die Laufzeit der Anleihen endet am 30. September 2026.

„Alle bestehenden Aktionäre sowie Inhaber der Wandelanleihe 2017/2022 erhalten ein Bezugsrecht für die Tranche I der neuen Wandelschuldverschreibung. Die Inhaber dieser Tranche I werden anschließend das Recht haben, die Tranchen II und III zu zeichnen”, so das Unternehmen. Mit Elliott wurde eine Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen. Die Bezugsfrist soll im Juni beginnen.

„In diesen unsicheren Zeiten sind wir sehr froh, dass wir in der Lage sind, mit dem Vertrauen und der Unterstützung unseres größten Aktionärs eine substanzielle Finanzierung realisieren zu können. Die gestärkte finanzielle Position von SLM wird es uns ermöglichen, unsere Führungsposition im Additive Manufacturing-Markt weiter auszubauen”, sagt Meddah Hadjar, CEO von SLM Solutions.

SLM Solutions: Verlust steigt 2019 deutlich

SLM Solutions schließt das Jahr 2019 mit einem deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang ab. Der Umsatz des Lübecker Konzerns ist von 71,7 Millionen Euro auf 49 Millionen Euro gefallen. Auf EBITDA-Basis meldet der 3D-Druckerbauer einen operativen Verlust von 26 Millionen Euro nach 7 Millionen Euro im Jahr zuvor. „Der Konzernumsatz und die bereinigte EBITDA-Marge lagen damit im Geschäftsjahr 2019 deutlich niedriger als ursprünglich vom vorherigen Vorstand prognostiziert”, so SLM Solutions. Unter dem Strich bilanzieren die Norddeutschen einen Verlust von 47,1 Millionen Euro gegenüber 13,4 Millionen Euro im Jahr zuvor.

Dagegen ist der Gesamtwert der 2019 neu eingegangenen Aufträge von 56 Millionen Euro auf 67,7 Millionen Euro gestiegen. „Der Auftragsbestand des Unternehmens lag zu Beginn des Jahres 2019 sehr niedrig und ohne eine tragfähige Produkt- und Verkaufsstrategie hatte SLM Solutions insbesondere in der ersten Hälfte des vergangenen Geschäftsjahres eine sehr ... diese News vom 26.03.2020 weiterlesen!

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