Neue JDC Group Anleihe 2019/2024

Deutsche Rohstoff kündigt dritte Anleihe an - Umtauschangebot geplant


07.11.2019, 18:40 Uhr - Autor: Michael Barck  Michael Barck auf Twitter  | 4nvestors auf: Twitter | Google News | Facebook

Deutsche Rohstoff kündigt die Emission einer Anleihe an. Geplant ist ein Emissionsvolumen von bis zu 100 Millionen Euro. Teile des Emissionserlöses sollen in den Ausbau des Öl- und Gasgeschäfts in den USA investiert werden, kündigt das Rohstoff-Unternehmen am Donnerstag an. Zudem wird es ein Umtauschangebot an die Gläubiger der 2016 emittierten und 2021 fälligen Anleihe der Deutsche Rohstoff geben. Diese sollen ihre Wertpapiere in die neue Anleihe tauschen können. „Zusätzlich erhalten sie eine Barzahlung in Höhe von 20 Euro pro 1.000 Euro nominal”, kündigt das Unternehmen an. Die Umtauschfrist wird am 11. November beginnen und soll bis zum 29. November laufen.

Die neue Anleihe wird wieder über fünf Jahre laufen, damit 2024 zur Rückzahlung fällig werden. Deutsche Rohstoff bietet eine Verzinsung von 5,25 Prozent bei halbjährlicher Zahlung. Gezeichnet werden kann die Emission vom 11. November bis voraussichtlich zum 4. Dezember 2019. Nach der Platzierung soll die Anleihe an der Frankfurter Börse im Open Market (Quotation Board) gehandelt werden, kündigt der Rohstoffkonzern an. „Es wird bereits die dritte Anleihe der Deutsche Rohstoff sein. Die Anleihe 2013/2018 wurde fristgerecht zurückgezahlt, die Anleihe 2016/2021 hat noch eine Restlaufzeit von rund 20 Monaten. Beide Anleihen notierten konstant über 100 Prozent ihres Nennwerts”, so das Mannheimer Unternehmen.

Für 2020 erwartet die Deutsche Rohstoff einen Umsatz zwischen 75 Millionen Euro und 85 Millionen Euro, das EBITDA soll 55 Millionen Euro bis 65 Millionen Euro erreichen. Die bestätigten Ölreserven beziffert die Gesellschaft mit 29 Millionen Barrel. Hieraus resultiere „ein weiteres Umsatzpotenzial von 987 Millionen Dollar und ein erwarteter Cash-Flow von 340 Millionen Dollar”, so Deutsche Rohstoff.

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DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG: Platzierung einer Anleihe mit 5,25% Kupon p.a.






DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG


/ Schlagwort(e): Anleiheemission





Deutsche Rohstoff AG: Platzierung einer Anleihe mit 5,25% Kupon p.a.





07.11.2019 / 14:51



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Deutsche Rohstoff: Platzierung einer Anleihe mit 5,25% Kupon p.a.
 

Zeichnungsfrist: 11. November 2019 - 4. Dezember 2019
Anleihevolumen bis zu 100 Mio. EUR
Mittelverwendung: Ausbau des erfolgreichen Öl- und Gasgeschäfts in den USA
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