TAG Immobilien kündigt neue Wandelanleihe an


23.08.2017 10:48 Uhr - Autor: Michael Barck  Michael Barck auf Twitter  | 4investors auf: Twitter | Google News | Facebook

TAG Immobilien will eine neue Wandelanleihe mit einem Volumen von 277 Millionen Euro und einer Laufzeit bis September 2022 ausgeben. „Der Kupon liegt zwischen 0,125 Prozent und 0,625 Prozent p.a. und wird halbjährig nachträglich gezahlt”, kündigt der Immobilienkonzern am Mittwoch an. Durch Wandlung können aus dem Gesamtvolumen der Anleihe bis zu 14,6 Millionen neue TAG Aktien entstehen bei einer Wandlungsprämie zwischen 30 Prozent und 35 Prozent. Endgültige Bedingungen sollen noch am heutigen Mittwoch festgelegt werden, TAG kündigt die Ausgabe der Anleihe für den 1. September an. Das Wertpapier wird in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren ausschließlich institutionellen Anlegern zur Zeichnung angeboten.

Zudem bietet TAG Immobilien Inhaber der 2018er-Anleihe an, diese zum Kurs von 104,6 Prozent des Nennwerts an die Gesellschaft zu verkaufen. „Durch die Einladung haben die Gläubiger der 2018 Anleihe die Möglichkeit, ihre Schuldverschreibungen bereits vor deren regulärer Fälligkeit zu einem Festpreis ohne Marktpreisrisiken zu verkaufen, während die Gesellschaft ihre Bilanz und Finanzierungsstruktur gleichzeitig weiter optimieren kann”, so das Unternehmen. Die Frist läuft vom heutigen Tag an und soll am 12. September enden.

Die TAG Immobilien Aktie notiert im XETRA-Handel an der Frankfurter Börse bei 13,815 Euro mit 1,32 Prozent im Minus. Die komplette News des Unternehmens: hier klicken.

Auf einem Blick - Chart und News: TAG Immobilien

4investors-Newsletter

Exklusive Interviews und Analysen für Sie aus der 4investors-Redaktion!

Der Newsletter ist kostenlos. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbestellen. Wir speichern Ihre Mailadresse ausschließlich zum Versand des Newsletters und geben diese nicht weiter! Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung.

4investors-News - TAG Immobilien

25.03.2020 - TAG: Minus 5 Euro
27.02.2020 - TAG Immobilien: Ziele werden übertroffen
09.08.2019 - TAG Immobilien: Erwartungen erfüllt
23.04.2019 - TAG Immobilien: Über dem Kursziel
07.03.2019 - TAG Immobilien: Solide Zahlen
06.03.2019 - TAG Immobilien hebt Dividende stärker als erwartet an
11.06.2018 - TAG Immobilien: Zwei neue Anleihen
22.02.2018 - TAG Immobilien erhöht Dividende stärker als erwartet
07.11.2017 - TAG Immobilien: Erfreuliche Prognose
17.08.2017 - TAG Immobilien: Doppelte Hochstufung
04.07.2017 - TAG Immobilien: Starkes Abwärtspotenzial
07.03.2017 - TAG Immobilien: Platzierung von Aktien abgeschlossen
06.03.2017 - TAG Immobilien: Neue Übernahme in Ostdeutschland
28.02.2017 - TAG Immobilien: Kursziel wird angepasst
24.02.2017 - TAG Immobilien: Erwartungen steigen
23.02.2017 - TAG Immobilien: Kaufempfehlung entfällt
23.02.2017 - TAG Immobilien hebt Dividendenprognose an
23.08.2016 - TAG Immobilien: Neues Kursziel nach der Prognoseänderung
18.08.2016 - TAG Immobilien: Klares Kaufvotum
25.07.2016 - TAG Immobilien: Hohe Ausschüttungsquote

DGAP-News dieses Unternehmens

22.07.2020 - TAG Immobilien AG unter den TOP 5% im Systainalytics ESG-Risiko-Rating im ...
14.05.2020 - DGAP-News: TAG Immobilien AG mit deutlicher FFO-Steigerung im Q1 2020 - Geschäftstätigkeit auch ...
23.04.2020 - DGAP-News: TAG Immobilien AG Nachhaltigkeitsbericht 2019: Potenziale verwirklichen - ...
27.02.2020 - DGAP-News: TAG Immobilien AG übertrifft in 2019 erneut die FFO-Prognose, weitere ...
08.11.2019 - DGAP-Adhoc: Einstieg der TAG Immobilien AG in den polnischen ...
08.11.2019 - DGAP-News: Einstieg der TAG Immobilien AG in den polnischen ...
30.10.2019 - DGAP-News: TAG Immobilien AG erzielt erneut gestiegenes Quartalsergebnis und prognostiziert FFO- ...
08.08.2019 - DGAP-News: TAG Immobilien AG verzeichnet zum 30. Juni 2019 deutlichen FFO-und ...
25.04.2019 - DGAP-News: TAG Immobilien AG startet mit deutlich gestiegenem FFO in das Geschäftsjahr ...
06.03.2019 - DGAP-News: TAG Immobilien AG übertrifft die FFO-Prognose für 2018 und erhöht die ...

Stammdaten dieses Wertpapiers: WKN/ISIN, Börse etc.