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Homann bringt neue Anleihe an den Markt


15.05.2017 09:42 Uhr - Autor: Johannes Stoffels  Johannes Stoffels auf Twitter  | 4investors auf: Twitter | Google News | Facebook

Homann Holzwerkstoffe wird eine neue Anleihe mit einem Volumen von 50 Millionen Euro begeben. Das Mindestvolumen liegt bei 35 Millionen Euro. Die Zinsspanne beläuft sich auf 5,25 Prozent bis 6,0 Prozent. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren.

Investoren der in diesem Jahr auslaufenden Anleihe mit einem Volumen von 100 Millionen Euro wird ein Umtauschangebot gemacht. Die entsprechende Umtauschfrist startet am 15. Mai und endet am 2. Juni. Es gibt es Umtauschprämie von 25,00 Euro. Danach können Privatinvestoren vom 6. Juni bis zum 12. Juni die neue Anleihe von Homann zeichnen.

Am 14. Juni soll die Anleihe in das neue Segment Scale aufgenommen werden. Mit der neuen Anleihe soll die alte Anleihe teils refinanziert werden. Es stehen zudem konventionelle Bankkredite in einer Höhe von 75 Millionen Euro zur Verfügung. So wird sich das Zinsergebnis in den kommenden Jahren verbessern.

2016 steigert Homann den Umsatz um 12 Prozent auf 226 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA legt von 20 Millionen Euro auf 33 Millionen Euro zu. Für das erste Quartal 2017 meldet Homann gute Auftragseingänge.

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